[8월29일] 전일 사장 동향 및 오늘의 금융 정보

▣ 전일(8월 28일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,370.30p	-8.21P, -0.35%
KOSDAQ	652.92p	+2.65P, +0.41%
원/달러	1,121.00원	-6.00원, -0.53%
KOSPI 야간선물 (9월물)	309.55	-2.05p,  -0.66%

 

- 코스피는 IT업종에 외국인 매도가 집중된 가운데 약세 마감,

  반면 코스닥은 외국인의 매수가 5일째 이어지며 상대적인 강세 지속.

- 환율은 다소 큰 폭으로 하락하며 박스권 하단에 근접

- 업종별로는 양시장에서 의약품과 헬스케어 업종의 강세가 뚜렷했으며,

삼성그룹주 및 IT와 보험업은 약세

 

▶ 주체별 매매동향

KOSPI: 외국인 (-)606억원 순매도, 국내기관 (+)1,196억원 순매수

KOSDAQ: 외국인 (+)307억원 순매수, 국내기관 (-)173억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명        종가(원)  등락률(%)

F&F           35,000    +0.72 브랜드 디스커버리와 MLB의 성장세

대한약품       39,300    +7.23 인구고령화에 따른 수액시장 성장 기대감

황금에스티     11,450    +0.45 니켈가격 상승과 인수한 자회사의 꾸준한 실적

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 투자정보서비스팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명       종가(원)   등락률(%)

기아차        35,900    +1.56  이머징 시장 판매 증가와 미/중 양대 시장 판매회복 기대

한화테크윈    39,200    +2.89   낙폭 과대 및 방산 예산 집행 기대감

티웨이홀딩스   3,570    -0.42    LCC 업체들의 선전과 우호적인 환율 및 유가

주: 당일 데이터, 52주 기준 / 자료: 미래에셋대우 투자정보서비스팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)

허리케인 영향으로 혼조 마감

 

■ 해외 주요 지수
다우 : 21808.40p (-0.02%)
나스닥 : 6283.02p (+0.28%)
S&P500 : 2444.24p (+0.05%)
Eurostoxx 50 : 3421.03p (-0.51%)
FTSE : 7401.46p (-0.08%)
DAX : 12123.47p (-0.37%)

 

■ 시장 특징 사항
* 허리케인 하비의 영향으로 지수별, 업종별 등락이 엇갈리는 가운데 미국증시 혼조세로 마감. 3대 지수 모두 장중 진폭은 아주 좁아

 * 허리케인의 피해가 예상되는 에너지와 보험주의 약세로 다우지수는 하락한 반면 나스닥은 IT와 헬스케어의 상승으로 오름세 기록

 * 다우30 종목인 보험사 트레블러스가 허리케인 피해 청구 급증 우려로 2%대의 약세를 기록했고 정유시설에 피해를 입은 엑슨모빌 쉐브론 마라톤오일 등 에너지주들도 일제히 하락

 * 미국 국채 금리는 허리케인 피해와 경제지표 부진으로 하락. 유로화는 1.20선에 육박하면서 지난 2015년 1월 이후 최고치. 달러 약세의 영향으로 금가격은 1,300달러 돌파

 * 허리케인으로 인한 정유시설 폐쇄가 오히려 원유수요 감소로 이어질 수 있다는 전망 속에서 국제유가는 큰 폭 하락

 ■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Tesla, Goldman Sachs는 Model 3 생산 전망에 대해 긍정적으로 평가. 18개월 내로 동사가 잉여현금흐름을 창출할 수 있을 것이라고 전망

 * Palo Alto Networks, Piper Jaffray는 동사 채널 조사 결과 일부 계약의 체결이 지연되고 있다고 분석. 비중확대 의견 유지, 목표주가 156달러에서 146달러로 하향

 ■ 기타 시장지표

* FX 원/달러 : 1,120.10 (-0.75%) 달러/유로 : 1.1979 (+0.46%) 엔/달러 : 109.25 (-0.10%) 원/엔 : 10.24 (-0.42%) 원/헤알 : 356.34 (+0.13%) 달러인덱스 : 92.21 (-0.58%)

* 원자재 WTI : $46.57 (-2.72%) Brent : $51.89 (-0.99%) 금 : $1,315.30 (+1.34%) 구리 : $308.60 (+0.97%)

 

▣ Daily 종합 ( 8월 29일)

[기업분석]

- 인콘, 최대주주 변경 소식에 급등   -매경

- 락앤락, 최대주주 변경 소식에 급등  -매경

- 한국항공우주, 블랙록 지분 확대 소식에 '상승'  -한경

- "日서 리니지 일냈다" 넷마블 반등…저점대비 16% 올라  -매경

- 우진, 코리센과 합작법인 설립…원격검침 사업 진출 급등  -매경

- `이재용 선고` 삼성전자 이틀째 내려…물산 3%대 하락  -매경

- 팬스타엔터프라이즈, 대규모 유증 소식에 급락  -매경

- 에이디칩스, 대규모 유상증자 결정에 급락  -한경

- 한미약품, '올리타' 중국 임상시험 속도낸다  -한경

- 이연제약, 유전자치료제 공장 신축에 800억원 투자  -매경

- “오스템임플란트, 매출 증가에 따른 레버리지 효과 기대"…목표가↑ -매경

 

[ 산업분석 ]

- 플랜트기자재업[중립] – 이란발 숨통 트이나

- 살아나는 중국 경기… 다시 대륙에 쏠린 눈, 상하이·홍콩H지수, 연중 최고치

철강·기계·화학주, 중국증시 훈풍 기대 … 두산인프라코어·포스코 등 관심 -한경

• 철강·기계·화학주 호재

• 홍콩 ELS 손실 만회 ‘눈앞’

 

[글로벌 기업분석]

- 오량액 (000858 CH) – 2Q17 실적 리뷰: 예상을 상회하는 성장

- 금풍과기 (002202 CH) – 2Q17 Review: 반등의 시작

- 중국 증시와 정부 정책2 : 중국 자동차 주 고르기

• 하반기는 내년 보조금 축소와 선제적인 소비 발생과 성수기 진입으로 판매량 증가 예상

• 전기차는 구입보조금 축소하고 제조사에 NEV크레딧 제도 도입; 공급확대 방식으로 전환

• 대형기업의 매출 비중 증대, 고가품 생산 증대; SUV시장에서 국내 브랜드 약진

• 자동차 주는 대형주, 주도주 중심의 투자 추천

- 텐센트, 자율주행차 AI 개발 나서…바이두·알리바바와 경쟁  -매경

 

[펀드 동향]

- ETF 순자산 5년새 두 배 급증 … 은행 거래 '큰손'도 석 달간 1조 샀다  -한경

- 일본 도쿄 오피스 투자 상품… 한투증권, 단독 판매 나서  -한경

- '환매 몸살' 가장 심한 펀드는 공모주 펀드  -한경

..설정액 올 들어 37% 줄어 롱쇼트·어린이펀드도 유출 많아

- 코스피 조정기에 원자재펀드는 '훨훨'  -매경

한달 수익률 상위 20곳중 원자재·브라질펀드가 절반…하나UBS니켈 15%로 1위

- 중소형주 펀드

신영자산운용의 '신영마라톤중소형주' 펀드는 지난 25일 기준 설정액이 2004억원으로 출시 한 달 만에 2000억원 넘는 자금이 모임. 일반 개인이 투자하는 공모펀드 상당수가 최근 출시 1년 안에 500억원 모집도 어려운 상황임을 감안하면 사실상 '대박'에 가까움.

 

[한 눈에 보는 시황]

- 코스피, 차익실현 매물에 5거래일 만에 하락…2370선 턱걸이  -매경

- 외국인 코스닥서 보름새 3천억 쇼핑  -매경

• 반도체·사드피해 낙폭과대株 쓸어담아

: 상위 10개 종목 가운데는 피에스케이·서울반도체·테스 등 반도체 장비 관련주가 많음

: 사드 배치 영향으로 중국 내 실적이 타격을 받아 주가가 많이 빠진 CJ오쇼핑, CJ E&M,

오스템임플란트 등도 종목당 100억원 이상 매입

 

[ Fixed Income ]

꺼지지 않는 북한 리스크 불씨

■ 전일 동향

- 전일 국내 채권시장은 혼조 마감. 잭슨 홀 이벤트 불확실성이 해소됐지만, 금주에 예정되어 있는 금통위에 대한 경계감이 이어지면서 금리 변동폭을 제한. 국채 선물시장에서 외국인은 장단기물을 모두 순매수

- 해외: 미국 채권시장은 강보합세로 마감. 미국채 입찰이 무난한 모습을 보였지만, 잭슨 홀 이벤트 종료 이후 관망세가 이어지면서 변동성이 제한되는 모습

■ 금일 전망

- 금일 채권시장은 약세 흐름이 예상. 금주에 예정된 금통위에 대한 경계감이 이어지는 가운데, 북한 리스크 우려가 재차 확대될 전망. 북한은 금일 새벽 동해상으로 미사일을 발사. 발사된 미사일은 일본 훗카이도 상공을 통과해 낙하한 것으로 보도됨

 

 

[열혈무사님 제공]

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