8월 1일 데일리 시황 및 금융정보 안내

▣ 전일(7월 31일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,402.71p	+1.72P, +0.07%
KOSDAQ	650.47p	-2.48P, -0.38%
원/달러	1,120.50원	-2.50
KOSPI 야간선물 (9월물)	314.90	+1.00p, +0.32%

 

- 한국 증시(KOSPI)는 외국인 매도세 지속과 북한 미사일 발사 영향으로 보합 수준 마감

- 전주 반도체-디스플레이 업종 급락 이후 금일도 외국인 매도세 지속되며 투자심리 회복 제약. 북한 미사일 발사 후 한국의 사드 발사대 추가배치 결정에 중국이 반발함에 따라 보복 우려

- KOSDAQ은 중국 소비주(화장품, 엔터테인먼트 등), 바이오주 하락으로 5연속일 하락세 연출

- 애플 실적 발표(8월 1일 예정) 이후 IT주 투자심리 회복 여부 관심 필요

 

▶ 주체별 매매동향

KOSPI: 외국인 (-)2,550억원 순매도, 국내기관 (+)4,861억원 순매수

KOSDAQ: 외국인 (-)44억원 순매도, 국내기관 (+)186억원 순매수

 

[신고가 종목]

종목명         종가(원)  등락률(%)

세아베스틸     34,850   +6.74  특수강 단가 인상 및 판매량 증가로 실적 호조 지속 기대

이마트        254,000   +1.60  트레이더스와 온라인채널 고성장으로 시장 지배력 강화

풍산           49,700   +2.58  구리가격 톤당 6천 달러 상향 돌파

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 투자정보팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명       종가(원) 등락률(%)

SK하이닉스  66,000   +2.17  IT 센티멘트 악화 이후에도 DRAM 현물 가격 호조

한화케미칼   33,700   +4.01  PVC/가성소다 글로벌 공급 부족에 따른 구조적 실적 개선

대우건설      8,190   +2.12  국내외 안정적 실적개선 확인. 향후 해외수주 증가 기대

주: 당일 데이터, 52주 기준 / 자료: 미래에셋대우 투자정보서비스팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)

2017년 7월 31일(월) 시장리뷰

<미국 증시>

- 다우 : 21891.12 (+60.81 / +0.28%)

- 나스닥 : 6348.12 (-26.55 / -0.42%)

- S&P : 2470.30 (-1.8 / -0.07%)

- 뉴욕증시가 혼조세를 보임. S&P500지수와 나스닥종합지수는 기술주 하락으로 밀림. 하지만 다우존스산업평균지수는 사상 최고가를 경신.

  S&P500지수는 전일대비 1.80포인트(0.1%) 하락한 2470.30으로 장을 끝냄 금융과 에너지업종은 각각 0.6%, 0.2% 올랐다. 하지만 기술과 재료업종인 각각 0.5%씩 밀리면서 지수를 압박.

 

<유럽 증시>

- DJ Eurostoxx 50 : 3449.36 (-18.37 / -0.53%)

- FTSE : 7372.00 (+3.63 / +0.05%)

- DAX : 12118.25 (-44.45 / -0.37%)

- 31일(현지시간) 유럽증시에서 범유럽지수인 스톡스유럽600지수는 전일대비 0.1% 떨어진 377.85로 거래를 마쳤다. 4월 이후 최저가다. 소비자관련주, 산업주, 기술주들이 하락하며 지수를 끌어내렸다. 스톡스지수는 7월 한 달간 0.4% 떨어졌다. 유로강세가 지수를 압박.

 

<뉴욕 외환>

- EUR/USD : 1.1776 (+0.028 / +0.23%)

- USD/JPY : 110.40 (-0.29 / -0.26%)

- 달러는 약세. 유로는 달러대비 2015년 1월 이후 최고치

이날 뉴욕외환시장에서 주요 6개국 통화에 대한 달러가치를 보여주는 미국 달러 인덱스는 전일대비 0.5% 하락한 92.82를 기록. 2016년 5월 이후 최저치. 7월 한 달간 2.9% 떨어짐. 정치적 불확실성이 달러를 압박.

 

▣ Daily 종합 ( 8월 1일)

[ 기업분석 ]

- 카카오뱅크 100만 계좌 돌파에 카카오 신고가  -매경

- 에이프로젠, 바비오시밀러 日 허가 소식에 급등  -매경

- 화장품주, 사드 이슈 재부각에 동반 하락  -매경

- 서울식품 강세, 액면가를 2500원에서 100원으로 분할 결정  -한경

- 카카오뱅크 돌풍에 카카오↑…대부업체 리드코프↓  -한경

- 사드 재부각·신용 강등說 … 위기의 롯데쇼핑  -매경

어닝쇼크도 겹쳐 31일 8.5%↓, "하반기도 실적개선 미지수"…증권사 목표주가 하향조정

- '1분기 효과' 본 롯데케미칼…상반기 영업익 창사 이후 최대  -한경

- 서울반도체 2분기 영업익 241억원…145% 증가  -매경

- 삼성화재, 상반기 당기순이익 7798억원…전년동기比 51.2% 증가  -매경

- 위닉스, 2분기 영업익 83억원…전년 동기比 203.7%↑  -매경

- 손보 빅3, 車보험 흑자에 상반기 순이익 급증  -매경

- 메디포스트 2분기 영업익 11억원…흑자전환  -매경

- 성창오토텍 "테슬라 인버터 우리가 만들죠"  -매경

테슬라 전 모델에 부품 공급, 김치냉장고용 냉각기술을 친환경자동차로 확대적용

 

[ 산업분석 ]

- Monthly InsighT - 신성장산업분석1팀 IT: IT 순환매 구간

  반도체, 디스플레이, 통신장비/전자부품

최선호주로는 대형주는 삼성전자, LG디스플레이, 삼성SDI, LG전자, 삼성전기, LG이노텍

 중소형주는 덕산네오룩스, SKC코오롱PI, 아모텍, 휴맥스를 추천

- 반도체[중립] –  서버 업황 점검

- 게임[비중확대] –  차이나조이, 현실과 기회

-  중소형주 '지난해 악몽' 재현되나  -한경

연기금, 지난달 코스닥서 3037억 순매도

펀드매니저 '투자 신탁'서도 같은 기간 1072억 순유출

• 중소형주펀드 수익률 하락

 

[글로벌 기업분석]

- 글로벌 인터넷 - 차이나조이 2017 리뷰: 텐센트 우위 지속

- 엑슨모빌 (XOM US) – 생산량에 대한 과도한 우려

- 대족레이저과기(002008 CH) – 빠르게 성장하는 중국 레이저 시장의 지배자

- 순우광학테크 (2382 HK) –  이젠 듀얼이 대세, 듀얼카메라 채택의 최대 수혜자

 

[주간 Earnings Revisions]

한국 기업의 2017년 순이익 전망치는 전주대비 0.2% 상향 조정됨

한국 업종 중 2017년 순이익 전망치가 상향 조정된 업종은 건강관리, 조선, 반도체

▶전세계 주식시장의 이익동향

- 전세계 12개월 선행 EPS는 지난달 대비 0.9% 상승

(최고치: 유럽 +3.1%, 최저치: 중동/아프리카 -0.05%)

- 아시아 지역의 12개월 선행 EPS는 지난달 1.4% 상승

(최고치: 한국 +4.5%, 최저치: 인도네시아 -0.7%)

- 지역별 2017년 이익조정비율은

북미(+1.0%)이 가장 양호했고, 중동/아프리카(-4.4%)는 부진한 모습

▶한국 주식시장의 이익 전망치 변화

- 저평가 업종(KOSPI대비 이익전망치 상향 조정, 주가상승률 낮은 업종)은

건강관리, 증권, 반도체

- 고평가 업종(KOSPI대비 이익전망치 하향 조정, 주가상승률 높은 업종)은

에너지, 호텔/레저, 건설, 유틸리티

- 현대위아의 2분기 영업이익은 여섯 분기 연속 컨센서스를 하회하면서 부진했음. 모듈 매출액과 엔진을 포함한 핵심부품 매출액이 모두 감소했으며 기계 사업부의 경우 수주잔고 감소로 매출 역성장이 지속되고 있음

 현대차그룹 중국 판매 부진 영향이 현대위아의 3분기 실적까지 부담으로 어어질 것으로 판단되어 순이익전망치는 하향 조정됐음. 하지만 차량부품 사업의 가동률 상승으로 4분기부터는 영업이익이 턴어라운드 할 수 있을 것으로 예상됨

 

[ Fixed Income ]

재료 부재 속 관망

■ 전일 동향

- 전일 국내 채권시장은 약보합 마감. 북한 미사일 실험 등으로 지정학적 리스크 우려가 일부 존재했지만, 시장에 별다른 영향을 주지는 못함. 국채 선물시장에서 외국인은 장기물을 순매도, 단기물은 순매수

- 해외: 미국 채권시장은 미 경제지표들이 엇갈린 모습을 보인 가운데, 약보합 마감. 북한 지정학적 리스크 우려에도 전반적으로 관망세가 이어지면서 금리 변동폭은 제한. 피셔 연준 부의장은 리우 연설에서 시장금리가 낮은 이유는 연준이 낮은 금리를 유지해서가 아니라 약한 경제와 다른 요인들 때문이라고 평가

■ 금일 전망

- 금일 채권시장은 미국 물가 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 횡보 흐름이 예상. 북한 지정학적 리스크 우려가 존재하지만, 단기적으로 시장의 방향성을 가늠해 줄 만한 재료가 부재하면서 금리 변동성을 제한할 것으로 판단

 

▣ 브라질

 ■ 헤알화 환율 동향

이번 주 수요일 테메르 기소 성립 여부를 결정하는 하원 표결 진행을 앞두고 현재 테메르 정부 측이 약 270표의 기소 반대표를 확보한 것으로 예상되고 있음. 표결 개시를 위해서는 최소342명의 하원의원 참석이 필요한 가운데 하원의장 마이아는 수요일 참석 인원이 최소 참석의석 수를 충분히 웃돌 것으로 내다보았음. 이변 없이 테메르 대통령을 향한 기소가 기각되어 정치적 혼란이 빠른 시일 내에 완화될 것이란 긍정적인 관측이 확대되며 헤알화는 강세를 보임. 또한 전문가들은 이번 표결이 테메르 대통령의 정치적 입지를 다시 한번 확인하는 자리가 될 것이라는 예상에 따라 기소 반대가 270표 수준의 여유로운 표차로 기각이 결정된다면 연금개혁안 진행 절차도 가속화 될 것으로 판단함

 

항목	수치	전일비	전년비
환율 (KRW/BRL)	358.76	▲0.43%	▼3.38%
금리 (10년) (%)	9.99	▼0.022	▼1.411
기준금리 (%)	9.25	-	▼4.500

 

 

[열혈무사님 제공]

 

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