[4월13일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 12일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,442.71p	-1.51p,   -0.06%
KOSDAQ	881.45p	-3.93P,   -0.44%
KOSPI 야간선물 (06월물)	312.90P	-0.70P,   -0.22%
원/달러	1069.5원	+3.2원,  -0.3001%

 

- 한국 증시는 옵션만기일 및 금융통화위원회를 맞이한 가운데 소폭 상승 출발.

- 장중 거래소는 IT하드웨어에 대한 견조한 성장 전망 보고서로 인해 IT업체 위주로 상승세

- 그러나 대형주를 중심으로 기관 매물이 나오며 상승 폭은 제한되다 약보합 마감

- 코스닥은 반도체, IT부품 기업들이 강세를 보였으나 시가총액 상위를 차지하고 있는 제약/바이오 기업들이 금융감독원의 연구개발비 감리 착수 소식에 약세를 보이며 반등 없이 하락 마감

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(+)2,323억원 순매수, 국내기관 (-)1,518억원 순매도

KOSDAQ: 외국인(-)410억원 순매도, 국내기관 (-)915억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명              종가(원) 등락률(%)

삼성전기             115,500 +6.94  MLCC 판가 상승세 지속, 3분기 RF-PCB 회복 전망

신세계인터내셔널 126,000 +2.02  화장품 부문 영업이익률 상승 등으로 실적 개선 전망

대한뉴팜               16,350 +3.48  인체용 줄기세포 치료제 관련 특허 제출

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명       종가(원) 등락률(%)

대우조선해양  27,650  +3.75  현대상선이 7년만에 컨테이너선 발주 및 유가 상승

BGF               13,150   +4.37  편의점 수 4만 개 돌파하면서 성장성 유지 기대감

비에이치         23,700  +12.32  모건스탠리 보고서, IT하드웨어 업체 성장 지속 전망

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

시리아 긴장 완화로 반등

■ 해외 주요 지수
다우 : 24483.05 (+1.21%)
나스닥 : 7140.25 (+1.01%)
S&P500 : 2663.99 (+0.83%)
Stoxx 50 : 3443.97 (+0.71%)
FTSE : 7258.34 (+0.02%)
DAX : 12415.01 (+0.98%)

■ 시장 특징 사항
* 미국증시 반등. 트럼프 대통령이 시리아 공습에 대해 한발 물러서는 발언. 중동을 둘러싼 지정학적 우려가 완화되며 증시 강하게 반등

* 또 트럼프의 TPP 협정 복귀 검토 지시와 내일부터 시작되는 대형 금융주의 실적 발표 기대감도 증시 강세에 힘을 보태

* 업종별로는 금융주가 가장 큰 폭으로 올랐고 산업재 IT 소재 등도 상승. 유틸리티와 부동산은 1% 넘게 하락

* 유럽증시도 반등 성공. 시리아 긴장 완화로 러시아증시도 5거래일만에 반등. 루블화 가치도 이틀 연속 오름세

* 지정학적 우려 완화에 주간실업수당 청구가 호조를 보이면서 10년물 국채금리는 5bp 이상 오른 2.835%선 기록. 3/26일 이후 최고치

* 이에 달러는 강세를 보였고 금값은 5거래일만에 하락. 국제유가는 오름폭은 둔화됐으나 4거래일 연속 상승하며 $67선 터치

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* BlackRock(BLK), Non-GAAP EPS $6.70(+27.61% YoY)/ 컨센 $6.40 상회

* Delta Air Lines(DA), Non-GAAP EPS $0.74(-3.89% YoY)/ 컨센 $0.73 상회

■ 주요 경제지표
* 미 3월 수입물가지수 (MoM) 0.0% (예상치 0.1%, 이전치 0.3%)

* 미 4월 신규 실업수당 청구 233K (예상치 230K, 이전치 242K)

* 금리
미국 10년물 : 2.8358% (+5.50bp)
독일 10년물 : 0.5150% (+1.60bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2327 (-0.32%) 엔/달러 : 107.33 (+0.51%) 원/엔 : 9.97 (-0.15%) 원/헤알 : 313.86 (-0.75%) 달러인덱스 : 89.78 (+0.23%)

* 원자재 WTI : $67.07 (+0.37%) Brent : $72.17 (+0.15%) 금 : $1,341.90 (-1.33%) 구리 : $306.35 (-1.72%)

 

Daily 종합 ( 4월 13일)

[증시 종합]

- 원화강세에도 IT대형주에 몰린 외인

SK하이닉스 3%·삼성전기 6% 강세  -머니투데이

…바이오 회계 감리에 외인 자금 IT로 이동

- 작년 배당금 23조 `사상최대`  -매경

- 韓銀도 `고용쇼크` 경고.. 기준금리는 1.5%로 동결  -연합

올해 취업자수 전망치 3개월만에 4만명 또 낮춰

 

[기업분석]

- CJ제일제당[매수] - 사업 재정비와 내실 다지기 진행

- 고영[매수] - 여전히 고영을 주목해야 하는 이유

- GS건설 저가수주 늪 탈출…올 영업익 2배로  -매경

- 애플 관련주, 3D 센싱 카메라 확대 기대 '강세'  -한경

..LG이노텍, 덕우전자,  하이비젼시스템 등

- 삼성엔지니어링 '5년 만에 다시 찾은 봄'  -한경

작년 수주잔고 10兆 회복… 올해 영업익 254% 급증 전망

수익성 좋은 선별 수주 가능 "향후 2년간 年평균 30% 고성장"

- 작년 홍역 치렀던 KAI…올해 흑자전환 飛上 예감  -매경

올 영업익 1800억대 이를듯, 수리온 헬기 사업 재개에 신규수주 기대감도 쑥쑥

- 케이피에프 "베트남 법인, 현지 진출 이후 최고 실적 달성"  -매경

- 증시 상장 '날개' 다는 LCC들.. 티웨이항공·에어부산, 연내 IPO 추진  -한경

 

[ 산업분석 ]

- '회계감리' 복병 만난 제약·바이오株  -한경

"R&D 비용 자산 인식 지나치다"… 금감원, 10여곳 감리 착수

셀트리온·차바이오텍 등 회계논란 불거질 때마다 조정 "감리 결과 나쁘면 시장 충격 우려"

- `중동 정치`가 밀어올린 유가에 조선·정유 `화색`-화학 `울상`  -매경

- 신약개발株에 가렸던 의료장비株 빛 볼까  -한경

씨젠·바디텍메드 등 실적개선 기대

 

[글로벌 동향]

- 국제유가, 2014년 12월 이후 최고치로 상승

중동 내 무력 충돌이 공급 감소로 이어질 수 있다는 우려 속에 국제유가는 상승.

- 뉴욕증시 전문가들은 기업 실적으로 주가가 오름세를 유지할 것이란 기대가 크다고 평가.

 스테이트스트리트 글로벌 어드바이저의 마이클 아론 수석 투자 전략가는 "매우 탄탄한 실적이 다른 문제들을 진정시키고 주가를 더 높일 것이란 낙관론이 있다"고 말함

 

[펀드 동향]

- 현대차發 훈풍에…車펀드 다시 달릴까  -매경

속도내는 지배구조 개편, 바닥치던 수익률 반등 기대

- 고용 한파에 기대 인플레 급락… 물가채 펀드 '직격탄'  -한경

물가채 펀드, 올 수익률 0.44%, 채권형 펀드 수익률 0.54% 밑돌아

최근 한달새 40억 자금 이탈도

- 美사모펀드 KKR, 빗썸·야놀자 눈독  -매경

産銀 투자플랫폼 참여하며 유망 스타트업도 초대

야놀자·빗썸 직접 점찍어…13일 비공개 투자설명회

- 미국 이어 한국서도 'EMP 펀드' 히트 –조선

전문가가 추천한 ETF에 투자, 일반 공모펀드보다 수수료 저렴

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 전구간 하락 마감. 트럼프 대통령의 시리아 관련 발언에 따른 지정학적 리스크 부각으로 안전자산 선호 분위기가 조성된 데 이어 한은이 4월 금통위에서 만장일치로 기준금리를 동결하면서 금리 하락을 주도. 또한 수정경제전망에서 물가전망치를 하향해 장기물 중심으로 금리 낙폭 확대.

- 해외채권 일드커브는 베어 스티프닝. 이는 트럼프 대통령이 하루 만에 트위터를 통해 시리아에 대한 공격이 임박하지 않았다고 밝히면서 위험자산 선호가 확대된 데 기인. 또한 30년물 국채 입찰이 소폭 부진했던 점도 장기물 금리 상승 요인으로 작용한 것으로 판단..

- 전망

미 금리는 트럼프 대통령의 시리아 공격에 대해 일단 대기 및 TPP 복귀 가능성 발언 등에 따른 안전자산 선호 약화 등으로 반등. 국내 금리는 금통위 이벤트 종료로 해외 재료 반영 예상.미 환율보고서 발표가 다가옴에 따라 환율발 외국인 선물매매 변동성에 주목

 

 

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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