[4월17일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 16일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,457.49p	+2.42p,  +0.10%
KOSDAQ	896.89p	+5.02P,  +0.56%
KOSPI 야간선물 (06월물)	315.45P	-0.45P,   -0.05%
원/달러	1074.0원	+4.5원,   +0.4208%

 

 -코스피는 미증시 약세의 영향으로 외국인 현선물 매도가 지속되는 가운데 상승폭이 제한되었으며, 코스닥은 외인 매수세에 상승

 -미국이 러시아에 추가 제재를 선언하는 등 시리아를 둘러싼 지정학적 리스크가 여전히 시장에 부담되는 모습？

 -업종별로는 주요 바이오주가 급등세를 이어간 가운데 IT가 양호한 수급에 강세였으며, 유틸리티, 에너지화학, 철강금속 등은 약세

 -금주는 중국 경제지표 및 주요국 물가지수와 미국 베이지북 발표 등이 예정되어 있으며, 기업 실적 발표 또한 이어짐

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(-)371억원 순매도, 국내기관 (-)108억원 순매도

KOSDAQ: 외국인(+)452억원 순매수, 국내기관 (-)429억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명        종가(원) 등락률(%)

삼성전기       126,000 +6.33  MLCC 타이트한 수급 지속 가능성

메가스터디교육 133,400 +4.30  온라인 사업 강화로 턴어라운드 기대

오로라          13,650 +5.00  해외 인기 및 '유후와 친구들' 애니메이션 모멘텀

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명        종가(원) 등락률(%)

삼성전기      126,000 +6.33  MLCC 타이트한 수급 지속 가능성

아시아나항공    5,200 +4.10  원화 강세 우호적 환경 속 중국 관계 개선 기대감

GKL           26,700 +7.66  상대적 저평가 및 배당수익률 매력

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

중동 긴장 완화와 기업실적 호조로 반등

■ 해외 주요 지수
다우 : 24573.04 (+0.87%)
나스닥 : 7156.29 (+0.70%)
S&P500 : 2677.84 (+0.81%)
Stoxx 50 : 3441.04 (-0.20%)
FTSE : 7198.20 (-0.91%)
DAX : 12391.41 (-0.41%) 

■ 시장 특징 사항
* 미국증시 일제히 반등. 미국이 시리아에 대한 추가 공습이 없다고 밝히면서 중동지역 긴장이 완화된데다 BOA 등 실적 호조도 힘을 보태

* 미국증시가 일진일퇴를 계속하고 있지만 4주래 최고치를 기록하는 등 하단이 강화되는 모습

* 모처럼 11개 전업종 상승. 통신과 필수소비재가 1.5%대 상승했고 소재 산업재 헬스케어 금융 경기소비재 등도 고른 오름세

* 유럽증시는 지난 주말 미국증시 하락을 반영해 3거래일만에 반락. 러시아 증시와 루블화도 이틀 연속 약세 흐름 이어가

* 국제유가는 중동지역 긴장 완화를 반영해 6거래일만에 하락하며 $66대로 밀려나

* 러시아와 중국이 환율절하 게임을 하고 있다는 트럼프 대통령의 언급에 달러 인덱스는 3거래일만에 하락. 이에 금값은 이틀째 상승

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Netflix(NFLX), Non-GAAP EPS $0.64(+60.00% YoY)/컨센 $0.63상회

* Bank of America(BAC), Non-GAAP EPS $0.62(+51.21% YoY)/컨센 $0.59상회

■ 주요 경제지표
* 미 3월 소매판매 (MoM) 0.6% (예상치 0.4%, 이전치 -0.1%)

* 미 4월 제조업지수(뉴욕주) 15.8 (예상치 18.4, 이전치 22.5)

* 금리
미국 10년물 : 2.8267% (+0.00bp)
독일 10년물 : 0.5250% (+1.40bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2380 (+0.40%) 엔/달러 : 107.12 (-0.21%) 원/엔 : 10.01 (+0.37%) 원/헤알 : 313.12 (-0.04%) 달러인덱스 : 89.43 (-0.41%)

* 원자재 WTI : $66.22 (-1.74%) Brent : $71.58 (-1.38%) 금 : $1,350.70 (+0.21%) 구리 : $309.55 (+0.80%)

 

Daily 종합 ( 4월 17일)

[증시 종합]

- 올해 코스닥 IPO 사상 최대… 공모액 4조원 육박할 듯  -한경

'大魚' 카카오게임즈·툴젠 주목, 4차 산업혁명株 잇단 상장 예고

- 중소형株의 힘…코스닥 900 탈환 눈앞  -매경

코스닥벤처펀드 흥행 호재, 개인 이달 5천억대 `사자`…두달반만에 장중 899 돌파

중소형 바이오주 고른 약진…화장품·게임주도 상승

6월 출시 통합중소형주 지수…코스닥 수급 기대감 높여

- 상승동력 `시들`…코스피는 게걸음  -매경

두달반 넘게 2400선 횡보, 1분기 실적 모멘텀 약해…달러 약세도 리스크 될듯

- 주가 상승 특효약은 역시 '흑자전환'… 작년 평균 51% 뛰어  -한경

거래소, 작년 실적·주가 분석.. 이익 증가 기업은 36% 올라

 

[기업분석]

- CJ제일제당, 원화강세 업고 `1兆 클럽` 도전  -매경

원료비 부담 줄고 제품값 올려

CJ 헬스케어 매각대금 1.3조로…재무구조 개선·식품 역량 집중

- 스포티파이, 스트리밍 열풍 타고 '볼륨 업'  -한경

… 카카오M, 강력한 경쟁자 등장에 '침묵'

스트리밍 세계 1위 스포티파이, 이달 증시 입성 후 '승승장구' 올 매출 20% 이상 증가 기대

- 주력사업 마진 축소…롯데케미칼 `경고등`  -매경

실적 사상최대 전망에도 에틸렌 이익률 감소 우려

 

[ 산업분석 ]

- 금융·반도체株 `꿈틀`…저가매수 타이밍?  -매경

삼성전자 주가 250만원 탈환…외국인, 실적개선 뚜렷한 하이닉스 등 IT주 사들여

하나·KB금융·우리은행 등 10%이상 내려 `바닥론` 솔솔

- 라면·김치·김…할랄 인증받아 동남아 식탁에  -매경

할랄푸드 시장 작년 1조달러…한류바람 활용 신시장 개척

신세계푸드·CJ제일제당 등 UAE·말레이시아 등 수출  

 

[글로벌 동향]

- 세계증시 불안, 환시로 퍼지나…러시아·터키·홍콩 통화 약세  -매경

로버트 실러 "1분기 어닝 서프라이즈도 증시 조정 막지 못할 것"

 

[펀드 동향]

- "글로벌 펀드자금, 한국으로 16주째 유입"  -연합

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 전구간 상승 마감. 미국채 금리 하락과 외국인의 국채선물 순매수에도 불구하고, 국내 채권시장은 국고채 10년물 입찰 경계감과 아시아장에서의 미국채 금리 상승 등에 약세. 오후 들어 국고채 10년 입찰은 호조를 보여 금리는 상승 폭을 일부 되돌림.

- 해외채권 일드커브 베어 플래트닝. 중동 지역 지정학적 리스크 완화와 경제지표 호조 등이 금리 상승 요인으로 작용. 3월 소매판매는 전월비로 4개월 만에 플러스로 전환. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재와 더들리 뉴욕 연은 총재의 기준금리 인상을 지지하는 다소 매파적 발언들은 단기물 금리 상승세를 지지

- 전망

미 금리는 중동 지정학적 리스크 일단 완화 인식 속 소매판매 호조 등으로 혼조. 장단기 금리차 축소는 지속. 국내 금리는 재료 부재 속에 금리인상 지연 인식에 따른 적정금리 레벨 탐색 과정 전망 유지. 장중 중국 1분기 GDP 발표가 예정되어 있는 가운데 여전히 외국인 국채선물 매매 살피는 장세 예상

 

 

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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