[4월18일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 17일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,453.77p	-3.72p,   -0.15%
KOSDAQ	901.22p	+4.33P,   +0.48%
KOSPI 야간선물 (06월물)	315.55P	+0.10P,   +0.03%
원/달러	1067.0원	-7.0원,   -0.6518%

 

-코스피는 미증시 반등에도 외국인이 IT 및 의약품을 중심으로 매도규모 확대하며 약세 마감

 -코스닥은 주요 바이오주가 부진했으나, 2차전지, IT, 게임, 콘텐츠 등의 업종으로 매기 확산되며 900포인트 돌파

 -미국 상무부가 중국 통신장비 업체인 ZTE에 대해 제재 조치를 발표하며 미중간 무역 분쟁우려 재차 나타남

 -중국 1분기 GDP는 6.8%로 예상에 부합, 산업생산은 6.0% 증가하며 (예상치 6.0%), 소매판매는 10.1% (예상치 9.7%)

기업분석

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(-)2,766억원 순매도, 국내기관 (+)486억원 순매수

KOSDAQ: 외국인(+)90억원 순매수, 국내기관 (-)357억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명        종가(원) 등락률(%)

삼성전기       128,000 +1.59  MLCC 타이트한 수급 지속 가능성

제이준코스메틱  26,800 +5.51  마스크팩 수출 증가와 중국 관계 개선

나노메딕스      26,450 +29.98  암사멸용 나노 기술 관련 기대감

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명         종가(원) 등락률(%)

팬오션          5,080  +0.20  글로벌 경기회복으로 인한 물동량 증가 기대

LG디스플레이  25,750  +3.21  대형 OLED 모멘텀과 패널가격 반등 가능성

JYP Ent        23,600  +4.89  트와이스의 일본 등에서 인기 지속

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

역시 믿을건 기업실적

■ 해외 주요 지수
다우 : 24786.63 (+0.87%)
나스닥 : 7281.10 (+1.74%)
S&P500 : 2706.39 (+1.07%)
Stoxx 50 : 3477.91 (+1.07%)
FTSE : 7226.05 (+0.39%)
DAX : 12585.57 (+1.57%)

 ■ 시장 특징 사항
* 미국증시 이틀 연속 강세. 미국증시는 어제 이어 4주래 최고치 행진. 기업실적과 경제지표 호조가 증시 강세 견인

* 어제 장마감후 실적을 공개한 넷플릭스, 오늘 골드만삭스와 유나이티드헬스 등이 예상치를 호실적을 내놓으며 증시 상승 주도

* 주택착공 산업생산 등 경제지표 호조도 증시 강세 도와. G2간 무역전쟁이 다시 확전되는 듯 했지만 증시 상승을 가로막지 못해

* 유럽증시도 미국증시 강세와 중국 1분기 GDP 등을 반영해 지난 2/5일 이후 최고치 기록. 러시아증시도 3%대 급등

* 국제유가는 조정 하루만에 다시 소폭 반등. 시리아 관련 리스크는 줄었으나 이란 핵협정 관련 우려가 불거지며 유가 상승

* 그 외 금리 달러 금값 등은 보합권 혼조세. 2년물 금리는 2.39%선을 넘어서며 금융위기 이후 최고치 기록

 ■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Goldman Sachs(GS), Non-GAAP EPS $6.95(+35% YoY)/컨센 $5.67상회

* UnitedHealth(UNH), Non-GAAP EPS $3.04(+28% YoY)/컨센 $2.9상회

* Johnson&johnson(JNJ), Non-GAAP EPS $2.06(+12% YoY)/컨센 $2.02상회

■ 주요 경제지표
* 미 3월 주택착공건수(MoM) 1319k (예상치 1267k, 이전치 1295k)

* 중국 GDP (YoY) 6.8% (예상치 6.8%, 이전치 6.8%)

* 금리
미국 10년물 : 2.8285% (+0.19bp)
독일 10년물 : 0.5070% (-1.80bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2370 (-0.08%) 엔/달러 : 107.00 (-0.11%) 원/엔 : 9.97 (-0.38%) 원/헤알 : 313.18 (+0.02%) 달러인덱스 : 89.51 (+0.10%)

* 원자재 WTI : $66.52 (+0.45%) Brent : $71.68 (+0.36%) 금 : $1,349.50 (-0.09%) 구리 : $310.30 (-0.45%)

 

Daily 종합 ( 4월 18일)

[증시 종합]

- 1분기 실적시즌 본격화 …증시 주인공은 'IT와 BT'  -머니투데이

삼성전자·LG전자·삼성전기...바이오주 동반 예상

- 코스닥벤처펀드 돌풍에 코스닥도 `활활`  -매경

- 코스닥, 900선 회복…"생소한 다수 중소형주 관심"  -한경

 

[기업분석]

- 진에어[매수] - 센티멘트보다는 펀더멘털에 집중

- DB손해보험[매수] - 배당수익률만 4%, 다시 찾아온 Value Buy Chance

- 두산인프라코어[매수] - 기대 이상의 영업실적 예상

- 레이언스[매수] - 높아진 마진 회복 가능성

- 삼성 지배구조개편 열쇠 쥔 `SDS`  -매경

전자發 연매출 7조 육박…SDS와 합병설 다시 솔솔

1년새 주가 72% 수직상승…올해 매출 사상 첫 10조 예상

- 유바이오로직스, 유니세프에 134억 백신 납품  -한경

- SKC솔믹스, 중국에 반도체 부품소재 합작사 설립 추진  -한경

- 상품 찾아주고 결제도 척척…이마트, 자율주행카트 첫선  -매경

 

[ 산업분석 ]

- 예비 IPO기업 `역대급 실적`…흥행 예고  -매경

SK루브리컨츠 영업익 8%↑, 현대오일뱅크 첫 1조 클럽…국제유가 상승에 최대실적

티웨이, 영업익 3배 폭증…벤처캐피털 2곳도 호실적

코스닥 상장 예심 청구한 바이오株 5곳은 손실 허덕

- 잇단 악재에…통신株 2분기 내내 `흐림`  -매경

 

[글로벌 동향]

- 글로벌 기업분석

 바오베트남 (BVH VN) - 박용대: 놀랍지 않다

- 중국, 글로벌 5G 경쟁 선두 자리 올랐다… 한국은 2위  -연합

- 美, ZTE 제재 vs 中, 미국산 수수 반덤핑…다시 불붙는 무역분쟁  -매경

- 美, 러 추가제재 유보…시리아 긴장 완화에 유가 1.7%↓  -연합

- 테슬라, 또 모델3 생산 일시 중단… 안전 관련설은 부인  -연합

 

[펀드 동향]

- 코스닥벤처펀드, 출시 7일 만에 1조원 '자금몰이'  -매경

- `피델리티 글로벌 멀티에셋인컴펀드`  -매경

주식·채권·리츠에 분산투자…年 6% 수익률

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 30년물을 제외한 전구간 상승 마감. 시리아 중심의 지정학적 리스크가 다소 완화됨에 따라 미국채 금리가 상승했고, 국내시장도 이를 반영하며 약세 출발. 이후 지표 부재 속에 관망 분위기가 이어지면서 약세장 지속

- 해외채권 장기물 금리는 IMF가 미국의 올해와 내년 성장률 전망치를 상향조정했고, 주요 경제지표가 호조를 나타냈음에도 불구하고 상승 폭은 제한적. IMF는 올해와 내년 미국 성장률 전망치를 각각 2.9%, 2.7%로 0.2%p씩 올렸음. 반면, 단기물 금리는 연준의 금리인상 기대감에 상승.

- 전망

미 금리는 혼조 속에 장단기 금리차 축소 지속. 3월 FOMC 이후 미 장단기 금리차 축소 전환 전망 유지. 국내 금리는 금리인상 지연 인식을 반영한 적정금리 레벨 탐색 과정 전망 유지. 한편 미 재무부 환율보고서 전후 주춤해진 원화강세의 남북정상회담을 앞둔 재강세 여부 및 외국인 국채선물 매매 주목 권고 유지

  

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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