[4월20일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 19일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,486.10p	+6.12p,  +0.25%
KOSDAQ	882.73p	-10.59P,  -1.19%
KOSPI 야간선물 (06월물)	320.15P	+1.40P,  +0.44%
원/달러	1061.50원	-7.2원,  -0.6737%

 

- 한국 증시는 거래소와 코스닥, 업종별로 차별화 장세를 보임

- 거래소는 실적 컨센서스가 상향된 IT업종 및 대북경협주 위주로 지수 상승

- 반면 코스닥 시장은 시가총액 상위를 차지하고 있는 바이오 업종 고점 논란에 하락

- 금일 코스닥 시장은 기관, 외국인이 각각 524억, 442억을 순매수 했음에도 불구하고 1%대 이상 하락

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(+)1,815억원 순매수, 국내기관 (-)2,405억원 순매도

KOSDAQ: 외국인(+)402억원 순매수, 국내기관 (+)537억원 순매수

 

 [신고가 종목]

종목명         종가(원) 등락률(%)

제이준코스메틱 27,900  +4.10  중국 오프라인 채널 및 국내 판매채널 확대 전망 분석

코미코             36,150  +5.24  신규 고객사 증가 분석 및 실적 향상 기대감 지속

KG이니시스      24,150  -3.59  전일 1Q 호실적 발표 후 신고가

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명       종가(원) 등락률(%)

벽산            4,435  +3.14  대규모 비용반영 이후 성장 기대감에 기관 매수 유지

파라다이스  23,150  +2.89  고객다변화, 영종도 파라다이스 등에 대한 기대감 유지

현대차       158,500  +0.63  지배구조 개선 및 주주 친화 정책에 대한 기대감

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

기술주 약세와 금리 경계감에 하락

■ 해외 주요 지수
다우 : 24664.89 (-0.34%)
나스닥 : 7238.06 (-0.78%)
S&P500 : 2693.13 (-0.57%)
Stoxx 50 : 3486.60 (-0.12%)
FTSE : 7328.92 (+0.16%)
DAX : 12567.42 (-0.19%)

■ 시장 특징 사항
* 3대지수 모두 하락. 기술주의 동반 약세와 금리 상승이 지수 하락으로 이어져

* 대만 반도체 업체인 TSMC가 휴대폰 수요둔화로 2분기 매출 가이던스를 하향하면서 기술주 전반에 부정적인 영향을 미침

* 금리가 2.90%선을 넘어선 점도 시장 경계심을 자극. 금리는 3일 연속 상승하며 지난 2/21일의 전고점 수준에 육박

* 지정학적 리스크와 무역전쟁 우려 완화로 안전자산 선호 감소에 경제지표 호조로 최근 금리는 상승세. 독일채 1월초 이후 최대폭 상승

* 업종별로는 필립모리스와 P&G가 약세를 보인 필수소비재가 3% 넘게 하락. 부동산 IT 헬스케어 소재 등도 약세. 금융과 에너지만 상승

* 국제유가는 3거래일만에 소폭 하락. 장중 $69선을 넘어 초강세를 이어가는 듯 했으나 차익실현 매물과 달러 강세로 장중 하락 반전

* 달러인덱스는 3거래일 연속 상승. 달러 강세로 금 가격은 소폭 하락

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Philip Morris International(PM), Non-GAAP EPS $1.00(-1.96% YoY)/ 컨센 $0.90 상회

* The Procter & Gamble(PG), Non-GAAP EPS $1.00(+-8.25% YoY)/ 컨센 $0.99 상회

■ 주요 경제지표
* 미 4월 필라델피아 연준 경기전망 23.2 (예상치 21.0, 이전치 22.3)

* 미 4월 신규 실업수당 청구건수 232K (예상치 230K, 이전치 233K)

* 금리
미국 10년물 : 2.9098% (+3.71bp)
독일 10년물 : 0.6000% (+6.90bp)

 

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2345 (-0.23%) 엔/달러 : 107.37 (+0.13%) 원/엔 : 9.91 (-0.36%) 원/헤알 : 315.23 (+0.04%) 달러인덱스 : 89.88 (+0.29%)

* 원자재 WTI : $68.29 (-0.26%) Brent : $73.78 (+0.41%) 금 : $1,348.80 (-0.35%) 구리 : $315.40 (-0.86%)

 

Daily 종합 ( 4월 20일)

[증시 종합]

- 바이오 열풍에 편승? 상장사 `간판교체` 봇물  -매경

올들어 회사명 바꾼 상장사, 코스피 15곳·코스닥 25곳…바이오 넣은 곳만 5곳 달해

유니더스, 교체후 주가 2배↑…`반짝 효과` 경고 목소리도

- 코스피 훈풍에도…장부가 미만 종목 216개  -매경

GS·한화 등 지주사 PBR 1배↓.. 철강·금융·자동차株도 저평가

 

[기업분석]

- "우리 회사 주가 이상 급등"… 솔직 고백한 바이오 CEO  -한경

안트로젠 이성구 대표 긴급 IR ..투자자에 임상 지연 설명 자청

안트로젠, 급락…"당뇨병성족부궤양 치료제 개발 일정 미뤄"  -한경

- 코스메카코리아 강세, 지피클럽 등 고객사의 빠른 성장에 힘입어  -한경

올해 2분기 사상 최대 분기 매출과 영업이익이 기대된다는 전망

- 예스24, 카카오뱅크 200만주 추가…지분 2% 확보  -매경

- KB국민은행, 1분기 영업이익 8142억원…전년比 28.3%↑  -한경

 

[ 산업분석 ]

- 개미들 열광에 뜨거워진 남북경협株  -한경

현대엘리·제이에스티나 등 급등.. 남광토건·대동스틸

·이화전기 등 북한 인프라·대북 송전株도 들썩

"LS산전·남해화학·녹십자 등 실적 개선株 접근을

-`버블경고` 보고서 여파…바이오株 일제히 우수수  -매경

"선의의 투자자 보호하겠다"…유진證 한병화 위원 발표

코스닥 22곳 4배이상 고평가

 

[글로벌 동향]

- 러시아發 금속 대란 오나 …美제재 우려로 니켈값도 껑충  -매경

알루미나 가격 사상 최고치

- 글로벌 정부부채 빨간불…2차세계대전 수준 임박  -매경

선진국 GDP대비 부채 104%…2012년 100% 넘어선뒤 점증

시장, 위기대응능력 떨어져…신흥국도 부채증가세 경고등

 

[펀드 동향]

- 거래대금 3분의1 토막 난 ETN 시장  -한경

"유가 변동성 작을 것" 전망에 전체 거래대금의 절반 차지하는 원유 관련 ETN 거래 급감

- 베트남 펀드 '나홀로 승승장구'  -한경

주목받는 해외펀드, 올해 수익률 14.2%… 5800억 신규자금 유입

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 만기별 혼조 마감. 위험자산 선호 심리에 미국채 금리가 큰 폭 상승한 영향을 반영하며 국내 채권시장도 약세 출발. 주식시장 강세와 외국인의 국채선물 순매도 등이 금리 상승 요인으로 작용. 다만, 오후 들어 기관의 국채선물 매수세 유입에 금리 상승 폭을 일부 되돌림

- 해외채권 현지시간 18일 미국채 10년물은 전장대비 4.5bp 오른 2.912%, 2년물은 전장대비 0.4bp 오른 2.436%에 마감해 일드커브 베어 스티프닝. 유럽발 금리 상승과 유가 상승, 경제지표 호조 등이 장기물 금리 상승 요인으로 작용하며 10년물 금리는 지난 2월 이후 재차 2.9%를 상회..

- 전망

미 금리는 안전자산 선호 약화 속 유가 상승 등으로 장기물 중심 상승. 국제 유가는 69달러 상회 후 차익 실현 등으로 소폭 하락. 국내 금리는 미 금리 연동 후 외국인 국채선물 매매 눈치 장세 예상. 주간 전망에서의 시리아 사태는 안전자산 선호 요인이지만 유가 상승에 유의 권고 유지

  

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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