[4월24일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 23일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,474.11p	-2.22p,  -0.09%
KOSDAQ	879.02p	-10.15P,  -1.14%
KOSPI 야간선물 (06월물)	318.25P	+0.20P,   +0.06%
원/달러	1069.00원	+1.7원,  +0.1593%

 

- 한국증시는 지난 금요일에 이어 차별화 지속되면서 전반적으로는 눈치보기 장세.

- 지난 금요일 미국 증시 조정 및 미국 10년물 국채 금리가 3%에 근접하면서 긴장을 높이고 있는 것으로 보이며, 미국채 금리물 동향은 주시 필요.

- 코스닥 시장은 제약/바이오에서 남북경협주로 자금 전환 지속.

- 다만 최근 급등한 코스닥 건설주, 시멘트 관련주 중에는 재무상태가 좋지 않은 종목들도 다수 있어 주의해야 할 필요.

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(-)2,932억원 순매도, 국내기관 (+)92억원 순매수

KOSDAQ: 외국인(-)1,240억원 순매도, 국내기관 (+)585억원 순매수

 

[신고가 종목]

종목명     종가(원) 등락률(%)

현대건설      51,100 +1.39  남북경협 기대감 지속

유니온         5,290 +19.14  북한이 인프라 투자 집중 계획을 발표하면서 강세

삼화콘덴서  69,400 +11.58  전방산업인 MLCC 호황 지속 전망에 강세

당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명         종가(원) 등락률(%)

한진칼           24,500 +6.75  총수 일가 관련 불확실성 일정 부분 해소

한국가스공사  52,800 +5.60  발전용 천연가스 판매량 증가 등으로 영업이익 증가 전망

우리은행        15,850 +3.59  낮은 산업 밸류에이션 및 실적 기대감 작용주

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

금리 상승에도 혼조 마감

■ 해외 주요 지수
다우 : 24448.69 (-0.06%)
나스닥 : 7128.60 (-0.25%)
S&P500 : 2670.29 (+0.01%)
Stoxx 50 : 3513.06 (+0.54%)
상하이 : 3068.01 (-0.11%)
HSI : 30254.40 (-0.54%)

■ 시장 특징 사항
* 미국의 10년물 국채금리가 장중 2.9957%선까지 치솟으면서 3%대를 위협. 지난 2013년말 이후 최고치 행진

* 최근 유가 상승이나 달러 강세와 맞물려 시장은 금리 상승에 바짝 긴장. 그러나 금리 오름폭이 줄면서 증시는 보합권 혼조 마감

* 다우는 4개월만에 4거래일 연속 하락했으며 나스닥도 3거래일 연속 하락. S&P500은 강보합 마감

* 업종별로는 통신이 1%대로 가장 큰 폭 상승했고 에너지 헬스케어 경기소비재 등도 오름세. IT 소재 필수소비재 등은 약세

* 유럽증시는 유로화 약세에 힘입어 이틀 연속 올라

* 금리 상승으로 달러인덱스는 5거래일 연속 상승. 지난 1월 중순이후 최고치. 국제유가도 이틀째 오름세

* 금 가격은 달러 강세로 3일 연속 하락하며 1개월래 최저치로 밀려나

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Alphabet(GOOG), Non-GAAP EPS $9.93(+28% YoY)/컨센 $9.29상회

* Hasbro(HAS), Non-GAAP EPS $0.10(-76% YoY)/컨센 $0.34하회

■ 주요 경제지표
* 미 3월 기존주택매매 (MoM) 5.60m (예상치 5.55m, 이전치 5.54m)

* 독일 4월 제조업 PMI 58.1 (예상치 57.5, 이전치 58.2)

* 금리
미국 10년물 : 2.9752% (+1.50bp)
독일 10년물 : 0.6360% (+4.60bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2209 (-0.64%) 엔/달러 : 108.71 (+0.98%) 원/엔 : 9.89 (-0.42%) 원/헤알 : 313.17 (-0.17%) 달러인덱스 : 90.93 (+0.68%)

* 원자재 WTI : $68.64 (+0.35%) Brent : $75.08 (+1.38%) 금 : $1,324.00 (-1.07%) 구리 : $313.15 (-0.76%)

 

Daily 종합 ( 4월 24일)

[증시 종합]

- 벤처투자 역대최고…석달간 6348억 -연합

1분기 IT·바이오에 집중… 7개사 상장

- 남북 정상회담 코앞인데…증시 미풍만 `솔솔`  -매경

경협관련주 묻지마 상승 불구 코스피 강세 반전에 실패

지정학적 위험 감소 조짐에도 외국인 투자자는 "팔자".. 유가·美 국채금리 급등 부담

- 코스피 상위주 저평가…PER 작년보다 낮아져  -매경

 

[기업분석]

- 삼성SDI[매수] - 김철중: 하반기 새로운 국면에 진입

- 한국가스공사[매수] - 류제현: 또 다른 Clean Energy

- "中서 없어서 못 팔아요" 마스크팩 함박웃음  -매경

코스메카 주가 2주새 22%↑…한국콜마 영업익 60억 넘을듯

- 아모레퍼시픽, 1분기 바닥 찍고 반등할까  -매경

면세점 매출 줄어 실적 악화, 中 한한령 해제 본격화하면 2분기 영업익 79%↑ 전망

 

[ 산업분석 ]

- 건설업종[비중확대] - 이광수: 그날이 오면 2 (신경제지도)

- 금속[비중확대] - 이재광: 중국의 전기로 철강 생산 비중 높아진다

- 의료기기[비중확대] - 김충현: 치과용 의료기기 1Q18 Preview: 여전히 좋다

- 바이오株 수난시대…공매도·거품논란에 `우수수`  -매경

셀트리온등 6% 이상 하락…삼성바이오 50만원대 깨져

- 남북경협 기대감에 실적 호전까지… 돌아온 건설株  -한경

현대건설·대림산업 등 강세 동부건설 우선주 상한가

해외 저가수주 문제 마무리 ..1분기 건설사 영업익 37% 증가예상

- 재무건전성 '경고등 켜진' 중소형 자동차 부품株  -한경

완성차 실적둔화 '직격탄' 만기도래 차입금 상환위해 유상증자·CB 발행 나설 듯

 

[글로벌 동향]

- "北잠재력 주목…1980년대 중국 보는것 같다"  -매경

짐 로저스 "北개방정책 주목" 10조弗 광물자원 관심도 후끈

- 급증하는 中지방정부 부채…대수술 나선 시진핑  -매경

부채 은닉 수단으로 전락한 핑타이궁스 대대적 관리 감독

대출금 밑도는 부동산 담보 가격 떨어지면 부실 더커져

 

[펀드 동향]

- ' 최근 1주일새 '자금 밀물'… 증권주 ETF 볕드나  -한경

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 전구간 상승 마감. 아시아 시장에서 미국채 10년물 금리 상승에 (장 마감 이후 4년여 만에 3%를 상회) 달러-원 환율과 국고채 금리도 동반 상승. 이에 외국인은 3년 국채선물 순매도 규모를 확대.

- 해외채권 10년물 금리는 중동 지역 지정학적 리스크에 의한 유가 상승과 경제지표 호조, 금주 예정된 국채 입찰에 대한 부담 등에 2014년 1월 이후 최고 수준까지 상승. 4월 제조업, 서비스업 PMI는 전월 대비 모두 개선됐으며, 3월 기존 주택판매도 2개월 연속 시장 예상치를 상회. 남북 정상회담을 앞두고 북한의 풍계리 핵실험장 폐쇄 결정도 안전자산 선호 축소 요인으로 작용

- 전망

미 10년물 금리는 장중 3%를 상회했다가 유가 상승 폭 축소 등으로 반락. 국내 금리는 취약한 투자심리 이어지겠으나, 약세 폭은 다소 축소 전망

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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