[4월25일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 24일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,464.14p	-9.97p,    -0.40%
KOSDAQ	873.61p	-5.41P,    -0.62%
KOSPI 야간선물 (06월물)	316.50P	-1.75P,    -0.55%
원/달러	1076.80원	+7.8원,   +0.7297%

 

- 컨센서스를 소폭 하회한 SK하이닉스의 실적 발표로 소폭 밀리던 한국 증시는 10년물 미국채 금리가 3%에 근접하자 낙폭 확대.

- 그러나 금리가 소폭 밀리면서 반등을 시작, 일본 증시도 비슷한 움직임을 보이는 것으로 보아 미국채 금리에 대한 눈치보기 장세로 보임

- SK하이닉스를 포함한 전기, 전자업종이 지수 하락을 주도하는 가운데, 실적 추정치가 상향된 화장품, 증권업은 상승하는 모습 보임.

- 3%를 넘나드는 미국채 금리가 주는 긴장감으로 인해 남북 관계개선 이슈는 증시 전반으로 퍼지지 못하고 특정 업종에만 국한된 모습.

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(-)4,389억원 순매도, 국내기관 (+)1,683억원 순매수

KOSDAQ: 외국인(-)626억원 순매도, 국내기관 (-)149억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명           종가(원) 등락률(%)

하이비젼시스템    21,200  +4.95  3D 센싱 카메라 등에서 최대실적 달성 후 매출 확대 분석

에이치엘비         108,900  -0.09  신약 아파티닙 기대감 지속에 장중 신고가 기록

호텔신라            107,500  +3.37  사상 최대 연간 영업이익 기대 유지로 상승

당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명      종가(원) 등락률(%)

한화생명      6,250  +2.80  역사적 하단에 근접한 주가로 저가 매수, 실적 개선 분석

벽산            4,420  +5.11  전방산업 개선 및 비용반영 완료 분석에 지속적 수급유입

한국전력     36,950  +0.68  1,2분기 실적 부진 전망에도 저가 분석에 수급 유입

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

금리 3% 터치하며 증시 급락

■ 해외 주요 지수
다우 : 24024.13 (-1.74%)
나스닥 : 7007.35 (-1.70%)
S&P500 : 2634.56 (-1.34%)
Stoxx 50 : 3510.88 (-0.06%)
상하이 : 3128.93 (+1.99%)
HSI : 30636.24 (+1.26%)

■ 시장 특징 사항
* 10년물 국채금리가 저항선인 3%선을 터치하면서 3대지수 동반 약세. 금리 7일 연속 상승. 2013년말 이후 최고치 행진. 오름폭 조금 줄여 3% 아래로 마감

* 다우와 나스닥은 1.7%대 하락. 다우 5일 연속 떨어지며 24,000선까지 밀렸고 나스닥도 4일 연속 약세 보이며 7천선에 턱걸이

* 기업실적도 증시 약세를 막아내지 못하는 모습. 3M과 캐터필러 등이 호실적을 발표했으나 향후 부정적 실적전망이 주가 하락을 부채질

* 업종별로는 통신 유틸리티 부동산 등을 제외한 전업종 하락. 소재와 산업재는 2% 넘는 하락세. IT 경기소비재 에너지는 1%대 하락

* 지난 이틀 연속 상승했던 유럽증시는 미국 금리가 3%대를 터치한 영향으로 소폭 하락

* 달러 가치와 국제유가는 장중 하락 반전. 어제 3개월래 최고치를 기록했던 달러인덱스는 장중 반락해 6거래일만에 약세

* 장중 $70대에 육박했던 국제유가도 장중 $67선으로 되밀려. 금 가격은 안전자산 선호 분위기에 4일만에 반등
■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Caterpillar(CAT), Non-GAAP EPS $2.82(+120% YoY)/컨센 $2.07 상회

* 3M(MMM), Non-GAAP EPS $2.50(+15% YoY)/컨센 $2.51 소폭하회

■ 주요 경제지표
* 미 3월 신규주택매매 (MoM) 694k (예상치 630k, 이전치 667k)

* 미 4월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 128.7 (예상치 126.0, 이전치 127.0)

* 금리
미국 10년물 : 2.9995% (+2.44bp)
독일 10년물 : 0.6310% (-0.50bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2233 (+0.20%) 엔/달러 : 108.82 (+0.10%) 원/엔 : 9.90 (+0.09%) 원/헤알 : 310.31 (-0.92%) 달러인덱스 : 90.79 (-0.18%)

* 원자재 WTI : $67.70 (-1.37%) Brent : $73.91 (-1.07%) 금 : $1,333.00 (+0.68%) 구리 : $316.40 (+1.04%)

 

Daily 종합 ( 4월 25일)

[증시 종합]

- 증권사 리서치센터장 '2018 추천종목' 수익률 보니  -한경

증권사 10곳 중 7곳 추천종목 '마이너스' ..올 들어 수익률 -2.95% 

유안타證 평균 수익률 21% 1위 ..현대車 등 추천 종목 모두 올라

NH·한투·KB證 등은 부진 .."연말에 보면 수익률 달라질 것"

 

[기업분석]

- OCI[매수] -  강해지는 경쟁력

- 레이언스[매수] - 전 부문 고른 성장 확인

- 에스엠[매수] -  그래도 방향성은 뚜렷

- 포스코대우[매수] -  달콤한 구조조정의 열매

- 고려아연[매수] - 정기보수 영향으로 컨센서스 하회

- 포스코[매수]-  일회성 비용 불구, 역대급 실적

- 포스코켐텍[매수] - 4월에 침상코크스 가격은 오히려 올랐다

- 美캐피털그룹, 현대車 지분 확대  -매경

총 7.4%…외인 勢결집 조짐

외국인지분 46%…소액주주 결집땐 표대결 `안갯속`

- SK하이닉스 훨훨…`꿈의 영업이익률` 50% 첫 달성  -매경

비수기에도 제품값 고루 상승…1분기 영업익 4조3600억 올려 "기업용 SSD 실적 견인 기대"

낸드 수요 급증에 민첩 대응…박성욱 부회장 속도경영 박차, 청주 M15공장 가동 앞당겨

 

[ 산업분석 ]

- 삼성전자·SK하이닉스, 외국인 매도에 동반 하락  -매경

- 쑥쑥 크는 O2O, IPO 기대감 `쑥`  -매경

케어랩스, 공모가 3배뛰며 안착…카페24도 시가총액 1조 돌파

마켓컬리·여기어때도 상장채비…"단기실적보다 성장성에 주목"

- 돌아온 유커…면세점·호텔株 `화색`  -매경

방한중국인 13개월만에 11%↑, 면세점매출 지난달 67% 증가

- 먹구름 낀 디스플레이株  -매경

1분기 영업이익 전망 60% 급감, 공급과잉 초기…투자의견 중립

 

[글로벌 동향]

- 글로벌 기업분석

 알파벳(GOOGL US) -  1Q18 리뷰 - 수익성 우려 지속

 하이크비전(002415 CH) -  2018년 1분기 실적 발표 - 견조한 성장

- 원/달러 환율 사흘새 15원 껑충  

"유가상승→물가상승→금리인상 가속  전망에 달러 강세"  -매경

"수출업체 매도 물량·남북정상회담에

  환율 더 뛰긴 쉽지 않을 듯"

- 美 채권시장서 울린 경보음… 글로벌 금융시장 '지각변동' 예고  -한경

미국 국채금리 4년 만에 年 3%대 ..'머니무브' 본격화하나

 

 

[펀드 동향]

- 달러가치 상승에 '빛 잃은' 金펀드  -한경

- 남북 화해물결 탄 '통일펀드', 꽃길 걸을까 –이데일리

신영마라톤통일펀드, 설정후 33% 수익

 통일펀드 수수료 일부 통일기금 출연

 허남권 사장 "향후 실향민 고향에 기부할 것"

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 5년, 10년물을 제외한 전구간 하락 마감. 미국채 금리가 3%선 부근까지 상승했음에도 저가 매수세가 유입되면서 채권시장은 강세. 3년 국채선물도 장중 내내 강세를 지속. 다만, 미국 채권시장 분위기를 지켜보자는 관망세가 짙어지면서 변동 폭은 제한적

- 해외채권 현지시간 24일 미국채 10년물은 장 개장 후 3.0%를 소폭 상회했으나, 저가 매수세 유입과 뉴욕증시 및 유가 하락 등에 재차 key level을 하회하며 Bloomberg 종가 기준으로 2.9995% (우측 테이블은 인포맥스 종가 기준)에 마감

- 전망

미 금리는 전일처럼 장중 3%를 상회했다 주가 하락 등으로 소폭 반락. 국제유가와 달러 인덱스는 하락하는 등 자산간의 상관관계가 다소 흐트러짐. 국내 금리는 장중 미 금리 움직임을 주시하는 가운데, 소비자심리지수 5개월 연속 하락 등 국내 펀더멘털의 상대적 부진으로 미국과의 금리 폭 차는 용인하는 장세 이어질 전망. 남북 정상회담을 앞둔 관망도 예상

 

 

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

  직  통 : 02-2088-8243

  메  일 : wonkyou.byun@miraeasset.com

---------------------------------------------

Compliance Notice

본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.