[4월26일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 25일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,448.81p	-15.33p,   -0.62%
KOSDAQ	869.93p	-3.68P,    -0.42%
KOSPI 야간선물 (06월물)	314.10P	-2.40P,    -0.76%
원/달러	1080.60원	+3.8원,   +0.3529%

 

- 국내 및 아시아 증시는 전일에 이어 미국채 금리에 영향을 받으며 한중일 증시 모두 미국 야간 선물 및 미국채 가격과 유사하게 움직이는 모습.

- 전일 미국장은 국채금리 이슈 및 캐터필러 등 주요 기업이 실적 가이던스를 하향하면서 3대 지수 모두 하락

- 외국인이 전기전자 업종을 중심으로 주도적으로 매물을 내놓고 있으며 현물을 7,000억 원 이상 매도한 것은 작년 11월 3일 이후 처음.

- 호재보다는 악재에 민감하게 반응하는 장세로 5월초 FOMC까지는 V자 반등보다는 현재와 유사한 장세가 이어질 가능성이 높음

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(-)7,656억원 순매도, 국내기관 (+)69억원 순매수

KOSDAQ: 외국인(-)926억원 순매도, 국내기관 (-)13억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명           종가(원) 등락률(%)

메가스터디교육   132,300 -2.22  대폭적인 외형 확대 및 수익성 향상 기대감

슈피겐코리아      56,000 +1.82  실적 회복 기대감 및 해외시장 진출 기대감

코스메카코리아    40,250 +4.82  잉글우드랩 인수 기대감 지속 및 무상증자 권리락 효과

당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명         종가(원) 등락률(%)

BNK금융지주   10,350  -0.96  거점 지역의 경기 개선 및 실적 개선 기대감에 수급 유입

대상               26,250  +2.54  실적 기대감에 최근 외국인 수급 유입

한국가스공사   54,300  +1.50  1Q 실적 사상 최고치 예상에 수급 유입

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

다우, S&P500 반등 성공

■ 해외 주요 지수
다우 : 24083.83 (+0.25%)
나스닥 : 7003.74 (-0.05%)
S&P500 : 2639.40 (+0.18%)
Stoxx 50 : 3485.83 (-0.71%)
상하이 : 3117.97 (-0.35%)
HSI : 30328.15 (-1.01%)

■ 시장 특징 사항
* 미국증시는 금리 상승과 기업실적 호조 사이에서 팽팽한 줄다리기 끝에 혼조 마감

* 미국증시는 금리 상승 행진이 이어지며 어제 이어 약세로 출발. 그러나 다우는 6거래일 만에 소폭 상승 성공. 나스닥은 5일째 하락

* 10년물 국채금리는 종가 기준 3%대에 올라 마감. 2013년말 이후 최고치 행진이자 2012년 3월 중순 이후 최장인 8일 연속 상승

* 업종별로는 에너지와 통신이 가장 크게 올랐고 소재 헬스케어 경기소비재 등도 상승. 부동산 IT 금융은 하락

* 유럽증시는 미국 국채금리 상승의 부정적인 여파 속에 이틀째 하락

* 달러인덱스는 조정 하루만에 다시 강세를 보였고 이에 금 가격은 $1,320선으로 후퇴. 국제유가는 이란 핵협정 우려로 소폭 상승

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Boeing (BA), Non-GAAP EPS $3.64(+68% YoY) / 컨센 $2.59 상회

* Rockwell Automation (ROK), Non-GAAP EPS $1.89(+22% YoY) / 컨센 $1.82 상회

* Amgen (AMGN), Non-GAAP EPS $3.47(+10% YoY) / 컨센 $3.25 상회

■ 주요 경제지표
* 미 주간 MBA 주택융자 신청지수 -0.2% (이전치 4.9%)

* 일 2월 전체산업 활동지수 (MoM) 0.4% (예상치 0.5%, 이전치 -1.1%)

* 금리
미국 10년물 : 3.0259% (+2.63bp)
독일 10년물 : 0.6340% (+0.30bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2161 (-0.59%) 엔/달러 : 109.43 (+0.56%) 원/엔 : 9.88 (-0.16%) 원/헤알 : 310.58 (+0.09%) 달러인덱스 : 91.24 (+0.52%)

* 원자재 WTI : $68.05 (+0.52%) Brent : $74.06 (+0.27%) 금 : $1,322.80 (-0.77%) 구리 : $315.75 (-0.21%)

 

Daily 종합 ( 4월 26일)

[증시 종합]

- 한국 증시 덮친 '美 국채금리 쇼크'… 외국인, 4년10개월 만에 최대 순매도  -한경

美 10년물 국채금리 3% 돌파 ..외국인 순매도 4일간 2조 육박

 

[기업분석]

- KT[매수] - 이학무: 도약을 위한 정비

- LG상사[매수] - 류제현: 물류 부문 마진 개선 vs. 일회성 비용

- S-Oil[매수] - 박연주: 유가 레벨에 주목

- 동원산업[매수] - 백운목: 펀더멘털 레벨업, 주가는?

- 삼성물산[매수] - 정대로: 투자 재원 마련을 통한 미래 성장동력 확보

- LGD, 6년만에 영업익 적자…이노텍도 1분기 75% `뚝`  -매경

LCD값 하락에 실적 악화…상사도 석유사업 적자에 고전

 

[ 산업분석 ]

- 석유제품 수출이 자동차 추월했다 4년만에…1분기 99억弗  -연합

- 외국인 IT·BT株 콕 찍어 팔아…20일새 삼성전자 5천억 매도  -매경

 

[글로벌 동향]

- 글로벌 기업분석

대족레이저과기(002008 CH) - 김해영: 2018년 1분기 실적 발표 - 컨센서스 소폭 상회

- 미국 국채 금리 상승에 주식·원화·채권값 '트리플 약세'  -매경

- 美 채권시장서 울린 경보음… 글로벌 금융시장 '지각변동' 예고  -한경

미국 국채금리 4년 만에 年 3%대 ..'머니무브' 본격화하나

- 美·中도 종전선언? …美경제사절단 방중, 통상전쟁 해소 기대  -매경

므누신·라이트하이저 등 경제·통상 핵심라인 총출동

美언론 "내달 3~4일 전망", 지난 10일 習 화해손짓 계기…트럼프 "무역문제 잘풀릴것"

 

[펀드 동향]

- 잘나가던 베·브·러 펀드, 이달들어 주춤  -매경

- 美 국채금리 3%시대...탄력받는 금융주펀드 –서경

최근 6개월 수익률 5~6% 수준

금리인상 수혜 예상에 수위권

채권형펀드는 올 1조 넘게 빠져

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 전구간 상승 마감. 미국채 금리가 3%를 상회한 데 따른 경계감과 외국인의 국채선물 순매도 지속 등이 금리 상승압력으로 작용. 남북 정상회담을 앞두고 다른 대내 재료는 부재했던 가운데 미국 금리 흐름과 외국인 매매에 주목하는 장세가 이어짐.

- 해외채권 현지시간 25일 미국채 10년물은 전장대비 2.5bp 오른 3.028%, 2년물은 전장대비 2.1bp 오른 2.491%에 마감해 일드커브는 베어 스티프닝. 10년물은 3%에 안착하며 2013년 12월 31일 이후 최고치를 기록. 주요 경제지표 발표가 부재했던 가운데, 뉴욕증시와 유가가 모두 상승하면서 금리 상승을 주도

- 전망

미 10년물 금리는 3%대 안착. 달러화는 숏커버 등으로 상승 이어가는 가운데 유가와 주가는 소폭 상승. 한국 1분기 GDP 성장률은 전기비는 예상을 상회한 1.1%, 전년비는 예상을 하회한 2.8%를 기록. 전기비는 지난해 4분기 마이너스의 기저효과로 판단. 전년비는 지난해 4분기랑 같은 수준. 국내 금리는 미 금리 눈치를 살피는 가운데 국내 펀더멘털의 차이로 금리 상승 폭은 적을 것이라는 전망 유지. 남북정상회담을 앞둔 관망도 예상

 

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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