[4월27일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 26일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,475.64p	+26.83p,   +0.95%
KOSDAQ	869.93p	-3.68P,    -0.42%
KOSPI 야간선물 (06월물)	314.10P	-2.40P,    -0.76%
원/달러	1080.90원	+0.3원,   +0.0278%

 

 -한국증시는 금리상승에도 미증시가 추가 하락이 제한되었던 모습에 반등 출발한 후,

   외국인이 선물시장에서 대량매수를 하며 상승폭 확대 마감.

 -기존 주도주였던 IT와 바이오가 크게 반등하였으며, 코스닥은 외국인이 4일째 매도세를 이어가고 있으나 주요 대형주 반등에 상승

 -내일은 남북 정상회담이 예정되어 있으며 오전 9시30분부터 판문점 군사분계선에서 진행됨

 -올 1분기 GDP성장률은 건설과 설비 기저효과 등에  1.1% 성장. 작년 3분기 1.4% 성장 후 다시 1% 대 성장 기록

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(-)7,656억원 순매도, 국내기관 (+)69억원 순매수

KOSDAQ: 외국인(-)926억원 순매도, 국내기관 (-)13억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명        종가(원) 등락률(%)

테라젠이텍스   21,800 +22.82  자회사 메드팩토 및 미국임상암학회 기대감

신대양제지      87,400 +6.59  중국 환경규제로 인한 골판지 원지 업계 수혜

두산엔진          6,210 +4.37  업황 개선 및 피인수 기대감

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명       종가(원) 등락률(%)

SK하이닉스    86,500 +4.98  반도체 호황 장기화 가능성

삼성중공업      7,670 +3.37  유가 상승세 및 선가 반등세로 인한 업황 개선 기대

현대백화점   100,500 +3.40  중국 관광 회복 간접수혜와 유통업 경쟁 완화 기대

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

IT 서프라이즈와 금리 하락으로 미증시 강세

■ 해외 주요 지수
다우 : 24322.34 (+0.99%)
나스닥 : 7118.68 (+1.64%)
S&P500 : 2666.94 (+1.04%)
Stoxx 50 : 3506.03 (+0.58%)
상하이 : 3075.03 (-1.38%)
HSI : 30007.68 (-1.06%)

■ 시장 특징 사항
* 미국증시가 모처럼 동반 급등. 기업실적 호조에 금리까지 하락하며 3대지수 동반 강세

* 어제 페이스북이 장마감후 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하면서 그간 정보유출 사태의 충격에서 벗어나는 모습

* 아마존도 어닝 서프라이즈를 발표하며 시간외 거래에서 사상 최고치 기록 중. FAANG 주식들도 동반 강세

* 이에 업종별로는 IT가 2% 넘게 급등하며 가장 큰 폭 상승. 경기소비재 에너지 부동산 헬스케어 등도 강세. 통신 산업재만 하락

* 금리 하락도 증시 강세를 도와. ECB의 통화정책 유지로 미국채 10년물 금리는 3%선 아래서 마감. 무려 9거래일만의 하락

* 달러인덱스는 이틀 연속 강세. 국제유가도 이란 제재 가능성에 연이틀 상승. 금 가격은 $1,310선으로 밀려나

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Amazon(AMZN), Non-GAAP EPS $3.27(+120% YoY)/컨센 $1.25 상회

* Microsoft(MSFT), Non-GAAP EPS $0.95(+30% YoY)/컨센 $0.85 상회

* Starbucks(SBUX), Non-GAAP EPS $0.53(+17% YoY)/컨센 $0.53 부합

■ 주요 경제지표
* 미 3월 내구재주문 2.6% (예상치 1.6%, 이전치 3.5%)

* 미 신규실업수당 청구건수 209k (예상치 230k, 이전치 233k)

* 금리
미국 10년물 : 2.9809% (-4.49bp)
독일 10년물 : 0.5930% (-4.10bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2103 (-0.48%) 엔/달러 : 109.30 (-0.12%) 원/엔 : 9.88 (-0.08%) 원/헤알 : 310.11 (-0.15%) 달러인덱스 : 91.58 (+0.44%)

* 원자재 WTI : $68.19 (+0.21%) Brent : $74.78 (+1.05%) 금 : $1,317.90 (-0.37%) 구리 : $313.80 (-0.62%)

 

Daily 종합 ( 4월 27일)

[증시 종합]

- 外人, 코스피선물 1조 순매수 ..남북 해빙영향 어제 하루 새  -매경

 

[기업분석]

- LG그룹 사상 최대규모 M&A

…ZKW 1.4조에 품다, 가전·TV부문 폭발적 성장…1분기 영업익 첫 1조 돌파 -매경

- 현대차 쇼크…1분기 영업익 `반토막`  -매경

- 사상 최대 실적 냈지만… 삼성전자 "2분기엔 1분기보다 나빠질 것"  -한경

삼성의 고민 ..고급 스마트폰·TV 등  세트부문 수익성 악화될 듯

하반기엔 상반기보다 좋다.. D램 호황 내년까지 지속, 연내 5세대 낸드 양산 계획

美中판매 부진·원高가 발목…엘리엇 공세 겹쳐 내우외환

- 꿈의 55%…삼성 반도체 이익률 역대최고  -매경

- 액면분할 앞둔 삼성전자에 몰려드는 개미들  -한경

이달 들어 8631억 순매수… "매매 활발해져 주가상승 기대"

4월30일~5월3일 거래정지 ..내달 4일 50분의 1 액면분할 주가 5만원대 '국민株'로 변신

PER 7.6배… 투자 매력 높아져

 

[ 산업분석 ]

- 1분기 GDP 성장률 1.1% 선방…반도체 없었으면 `아찔`  -매경

수출·정부지출이 견인…민간소비는 1년 만에 최저

반도체 쏠림 심각해…中 저가공세 땐 취약

 

[글로벌 동향]

- 한국인 `최애` 외화주식은 아마존 1분기 예탁원 보관 39조  -한경

- '5G 굴기'에 위협 느낀 美… 中 첨단기업 제재 가속화  -한경

ZTE 이어 화웨이에 칼 빼든 美

"ZTE, 생산차질 불가피 수개월내 파산 가능성" 우려

 

 

[펀드 동향]

- 코스닥 벤처펀드, 3주 만에 2조 가까이 빨아들였다  -한경

- 펀드 굴리는 펀드매니저 이력 못본다  -매경

금투협, 공시 서비스 축소…경력·과거운용 현황 없애고 현회사·3년내 운용정보만 공개

"개인정보보호차원…문제 없어", "깜깜이 투자 내몰려" 반론도

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 30, 50년물을 제외한 전구간 하락 마감. 미국채 금리 상승을 반영하며 국내 채권시장도 약세 출발. 국내 1분기 GDP 속보치가 전기비 호조를 나타냈지만, 금리 상승압력으로 작용하지는 않았음. 오히려 남북 정상회담을 앞둔 관망과 ECB 통화정책회의가 비둘기파적일 것이라는 기대감 등이 금리 하락재료로 작용한 것으로 판단

- 해외채권 현지시간 26일 미국채 10년물은 전장대비 4.5bp 내린 2.983%, 2년물은 전장대비 0.8bp 내린 2.483%에 마감해 일드커브는 불 플래트닝. 뉴욕증시와 유가 상승에도 불구하고, 국채 수익률이 높아진 데 따른 저가 매수세 유입과 비둘기파적으로 평가받은 ECB 회의 등의 영향으로 금리는 하락. ECB는 주요 금리를 동결했으며, 필요 시 자산매입 연장 문구도 유지.

- 전망

미 10년물 금리는 일부 저가매수 등으로 다시 3% 아래로 반락. ECB에서는 현재의 정책금리를 동결하고 드라기 총재는 완화 기조를 유지하겠다고 밝힘. 유럽 경기가 유로화 강세 등으로 지난해보다 상승 탄력이 떨어지고 여전히 낮은 수준의 물가 때문으로 판단. 국내 금리는 남북정상회담을 주시하는 가운데 위험자산 선호 정도에 영향받을 전망. 채권시장에 최악의 시나리오는 통일비용 조달을 위한 국채발행일 것이나 이는 시간이 필요한 사안으로 판단

 

 

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

  직  통 : 02-2088-8243

  메  일 : wonkyou.byun@miraeasset.com

---------------------------------------------

Compliance Notice

본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.