[4월23일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 20일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,476.33p	-9.77p,  -0.39%
KOSDAQ	889.11p	+6.44P, +0.72%
KOSPI 야간선물 (06월물)	318.05P	-2.10P,  -0.66%
원/달러	1067.30원	+5.8원,  +0.5464%

 

-코스피는 필라델피아 반도체 지수가 4% 넘게 하락한 여파로 반도체 관련 업종에 외인 매물이 출회되며 하락 마감

 -중국은 19일 미국산 부틸 고무에 반덤핑 예비판정을 내린데 이어 금일 펄프에 반덤핑 관세 연장 판정을 내리며 대미 공세를 강화

 -업종별로는 대북 관련된 건설, 비금속 등이 연이어 강세였으며, 코스닥에서는 바이오 및 5G가 반등세

 -다음주 금요일에는 남북 정상회담이 예정되어 있음

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(-)4,910억원 순매도, 국내기관 (+)1,611억원 순매수

KOSDAQ: 외국인(+)74억원 순매수, 국내기관 (+)96억원 순매수

 

[신고가 종목]

종목명       종가(원) 등락률(%)

현대건설      50,400 +1.51  해외부문 부실 완화 및 남북관계 개선 기대감

대지털대성    4,640 +6.30  오프라인 기반 자체 강사를 지속 육성 배출

흥국           10,250 +9.16  인프라 투자 확대로 인한 단조부품 수혜

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명         종가(원) 등락률(%)

팬오션           5,380  +0.94  글로벌 경기회복으로 인한 물동량 증가 기대

티웨이홀딩스  6,280  +7.35  LCC의 구조적 성장과 상장 기대감

유진기업        7,500  +2.74  자회사 저축은행 실적 호조와 레미콘 기대감

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

다우 3일째 하락

■ 해외 주요 지수
다우 : 24462.94 (-0.82%)
나스닥 : 7146.13 (-1.27%)
S&P500 : 2670.14 (-0.85%)
Stoxx 50 : 3494.20 (+0.22%)
상해종합 : 3071.54 (-1.47%)
HSI : 30418.33 (-0.94%)

■ 시장 특징 사항
* 3대지수 모두 하락. 다우는 3일 연속 하락했고 S&P500과 나스닥도 이틀째 약세

* 애플의 2분기 아이폰 판매부진 우려가 기술주 전반의 약세를 이끌었고 금리의 상승 행진도 시장에 부정적 영향을 미침

* 유럽 Stoxx50 지수는 강보합 마감. 최근의 달러 강세(유로화 약세)로 유럽증시 상승. 그러나 오름폭은 크지 않은 모습

* 업종별로는 금융을 제외한 전업종 하락. 필수소비재와 IT의 하락폭이 가장 컸고 경기소비재 유틸리티 부동산 등도 약세

* 금리와 달러는 4거래일 연속 상승. 10년물 국채금리는 2.96%선에 올라 지난 2013년말 이후 최고치 기록. 이에 달러인덱스도 90p선에 다시 올라서

* 국제유가는 조정 하루만에 다시 소폭 상승했으며 달러 강세로 금 가격은 이틀 연속 약세

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* General Electric Company(GE), Non-GAAP EPS $0.16 (-23.8% YoY)/ 컨센 $0.12 상회

* Honeywell International(HON), Non-GAAP EPS $1.95(+17.46% YoY)/ 컨센 $1.91 상회

■ 주요 경제지표
* 미 3월 컨퍼런스보드 경기선행지수 0.3% (예상치 0.3%, 이전치 0.7%)

* 독일 3월 PPI YoY 1.9% (예상치 2.0%, 이전치 1.8%)

* 금리
미국 10년물 : 2.9602% (+5.03bp)
독일 10년물 : 0.5900% (-1.00bp)

■ 금주 주요 해외일정(현지) 
* 23일  유럽 마킷제조업PMI, Alphabet Microsoft 실적

* 24일  미 신규주택매매, 컨퍼런스보드 소비자기대, 3M, Amgen, Caterpillar, Coca-Cola 실적

* 25일 AT&T, Baidu, eBay, Facebook, PayPal, Qualcomm 실적

* 26일 ECB, 미 도매재고 내구재주문, Amazon, Domino Pizza, GM, Intel, Keyence, Kion Group, Microsoft, Starbucks, SVB Financial 실적

* 27일 BOJ, Exxon Mobil 실적

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2288 (-0.46%) 엔/달러 : 107.66 (+0.27%) 원/엔 : 9.93 (+0.17%) 원/헤알 : 313.70 (-0.49%) 달러인덱스 : 90.32 (+0.42%)

* 원자재 WTI : $68.40 (+0.10%) Brent : $74.06 (+0.38%) 금 : $1,338.30 (-0.78%) 구리 : $315.55 (+0.05%)

 

Daily 종합 ( 4월 23일)

[증시 종합]

- 증시 대차잔액 80兆 육박 -연합

… 바이오株에 집중

셀트리온 7兆3000억 달해

- 코스피 '3000'시대 열리나…남북경협주 '주목'  -매경

"남북 긴장완화 이슈, 단기 호재에 그칠 것" 신중론도

 

[기업분석]

- 비상장 자회사 덕에…탄탄해진 SK 기업가치  -매경

E&S·바이오팜·실트론 등 주요 비상장 알짜 자회사 합산 가치 상장사 넘어서

지주사에 중장기 실적 모멘텀…SK영업익 전년비 8% 늘듯

- 삼성전기·휴비스 `실적 더블` 괴력주  -매경

삼성전기 올 영업익 6천억 전망, `전자제품의 쌀` MLCC 호황…물량부족에 단가 30% 오를듯

휴비스는 친환경 섬유 1위…내년 美공장 가동도 호재

- 내수株인 줄 알았는데 수출까지… '양수겸장株' 뜬다  -한경

매일유업·휠라코리아·F&F·신세계인터내셔날·현대리바트

- 삼화콘덴서, 1분기 실적 기대감에 신고가  -매경

- 삼성SDS 강세, 삼성전자가 공장 지능화 등 공정혁신과 영업관리 업무 등 이관  -한경

 

[ 산업분석 ]

- 순익 `KB` 1등, 성장률은 `하나`  -매경

.. 비은행 수익은 신한이 앞서

- 바이오株 `거품론`…연일 롤러코스터  -매경

셀트리온·삼성바이오, 장중 내내 오르락내리락

투신권, 코스피 의약품주 이번주 500억 팔아치워…외국인도 이틀째 순매도

코스닥벤처펀드 자금 몰려…"바이오 빼면 담을것도 없어 당장 꺾이진 않을듯" 반론도

- 사료·광물까지… 범위 넓히는 남북경협株

한일사료·포스코엠텍 급등

- 유가 3년래 최고…에너지화학株 투자심리 위축  -매경

정제마진 하락·나프타값 상승…SK이노·LG화학등 3%이상↓

 

- 통신株 수난시대…기관 순매도 릴레이  -매경

연기금도 SKT 매도 행진…주파수 경매 비용부담 영향, 일부선 악재 선반영 의견도

 

[글로벌 동향]

- 美국채금리 3% 돌파 임박…증시 `검은 2月` 재연되나  -매경

10년물 2.96%까지 치솟아 4년3개월來 최고…시장 긴장 …원자재發 인플레 우려까지

재무부 국채 신규발행에 연준 보유 자산 축소 등 금리 추가상승 재료 넘쳐

 

[펀드 동향]

- '국민펀드' 라더니… '부자펀드'로 변질된 코스닥 벤처펀드  -한경

수탁액의 75%가 큰손 자금 ..코스닥 외면하는 코스닥 벤처펀드

메자닌 등 투자하는 私募에 집중 코스닥 시장엔 자금 유입 안돼

"공모주 추가배정·세제 혜택 등 공모펀드 매력 더 높여야"

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Earnings Revisions] (4월 넷째주)

한국 기업의 2018년 순이익 전망치는 지난주 대비 0.2% 하향 조정됨

한국 업종 중 2018년 순이익 전망치가 상향 조정된 업종은 필수소비재, 운송, 은행

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 국고채 금리는 장기물을 중심으로 상승하면서 일드커브는 베어스티프닝됐다. 국내 재료 부재 속에서 중동 지역의 지정학적 리스크 완화는 위험자산 선호를 확대시켰다. 여기에 연준의 6월 인상 및 올해 4차례 인상 확률이 동반 상승했고, 미국의 인플레이션 기대감도 높아졌다. 미국 국채금리 상승과 외인들의 국채선물 매도도 금리 상승압력으로 작용했다

- 해외채권 지난 주 미국 10년물 국채금리는 지난 2월 2.95%대로 상승한 이후 종가기준으로 다시 2.90%를 넘어서면서 3%선이 다시 가시권에 진입한 상황. 최근 장기금리의 경우 미국의 보호무역 기조가 강화되고 긴장감 지속으로 경기침체 위험이 커지면서 하락압력이 강해졌으나, 원자재 가격랠리와 이로 인한 2분기 중 물가상승률 부담, 연준내부의 금리인상 압력 강화 등의 요인으로 빠른 속도로 상승 전환됨

- 전망

현 시점에서 예상되는 향후 국고금리 흐름과 수준은 크레딧 투자관점에서의 캐리 등을

감안한다면 여전히 감내가능한 수준으로 판단되어 크레딧 투자매력은 유효할 전망이다. 특히

A급 이하 크레딧물은 우량크레딧물 대비 상대적인 매력은 높은 수준으로 판단

  

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

  직  통 : 02-2088-8243

  메  일 : wonkyou.byun@miraeasset.com

---------------------------------------------

Compliance Notice

본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.