[4월19일]전일시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 18일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,479.98 p	+6.39p,   +1.07%
KOSDAQ	893.32p	-9.78P,    -0.88%
KOSPI 야간선물 (06월물)	320.40P	+1.65P,   +0.52%
원/달러	10680.70원	+1.70원,  +0.1523%

 

- 한국 증시는 북미 최고위급 대화 소식 및 중국 지준율 인하에 거래소 및 코스닥 모두 강하게 시작.

- 거래소는 시가총액 상위 종목 위주로 상승했으나, 장 막바지 기관 물량 출회로 1%대 상승으로 마감.

- 코스닥은 기관이 매수로 돌아섰으나 외국인 매도세 유지되면서 하락

- 북한과의 관계 개선 기대감에 시멘트, 건설 및 남북 경협주들 위주로 상승세, 반면 코스닥 시장은 최근 상승했던 2차전지, 제약 관련 종목 위주로 하락

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(+)3,510억원 순매수, 국내기관 (+)524억원 순매수

KOSDAQ: 외국인(-)1,031억원 순매도, 국내기관 (+)40억원 순매수

 

[신고가 종목]

종목명         종가(원) 등락률(%)

제이준코스메틱 27,900  +4.10  중국 오프라인 채널 및 국내 판매채널 확대 전망 분석

코미코             36,150  +5.24  신규 고객사 증가 분석 및 실적 향상 기대감 지속

KG이니시스      24,150  -3.59  전일 1Q 호실적 발표 후 신고가

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명       종가(원) 등락률(%)

벽산             4,435 +3.14  대규모 비용반영 이후 성장 기대감에 기관 매수 유지

파라다이스  23,150 +2.89  고객다변화, 영종도 파라다이스 등에 대한 기대감 유지

현대차      158,500 +0.63  지배구조 개선 및 주주 친화 정책에 대한 기대감

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

유가 급등과 IBM 약세로 혼조

■ 해외 주요 지수
다우 : 24748.07 (-0.16%)
나스닥 : 7295.24 (+0.19%)
S&P500 : 2708.64 (+0.08%)
Stoxx 50 : 3490.89 (+0.37%)
FTSE : 7317.34 (+1.26%)
DAX : 12590.83 (+0.04%)

■ 시장 특징 사항
* 미국증시 혼조 마감. S&P500과 나스닥은 강보합으로 3거래일 연속 상승했으나 다우는 약보합으로 3거래일만에 하락

* 북미 정상회담 기대와 모건스탠리의 실적 호조로 상승 출발. 그러나 국제유가 급등과 실적 가이던스 실망에 IBM이 급락하면서 3대지수 혼조 마감

* 업종별로는 에너지가 가장 큰 폭으로 상승했고 산업재 소재 경기소비재 등도 오름세. 필수소비재 통신 유틸리티 등은 약세

* 유럽증시는 이틀 연속 오름세. 러시아 증시와 루블화 가치도 이틀 연속 초강세

* 국제유가는 2014년 12월 이후 최고치 기록. 주간 원유재고가 예상치를 크게 밑돌며 국제유가는 $68대로 치솟아

* 이로 인해 금리도 동반 상승. 10년물 국채금리는 4bp 이상 상승하며 3/21일 이후 최고치. 경제가 견고하다는 베이지북 내용도 금리 상승을 부채질

* 달러인덱스는 강보합으로 이틀 연속 상승했고 금 가격도 소폭 상승해 $1,350선 회복

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Abbott Laboratories (ABT), 조정EPS $0.59(+23% YoY) / 컨센 $0.58 상회

* Morgan Stanley (MS), 조정EPS $1.45(+45% YoY) / 컨센 $1.25 상회

■ 주요 경제지표
* 미 주간 MBA 주택융자 신청지수 4.9% (이전치 -1.9%)

* 3월 유로존 CPI (MoM) 1.0% (예상치 1.0%, 이전치 0.2%)

* 금리
미국 10년물 : 2.8728% (+4.43bp)
독일 10년물 : 0.5310% (+2.40bp)

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2374 (+0.03%) 엔/달러 : 107.23 (+0.22%) 원/엔 : 9.95 (-0.24%) 원/헤알 : 315.11 (+0.62%) 달러인덱스 : 89.61 (+0.10%)

* 원자재 WTI : $68.47 (+2.93%) Brent : $73.48 (+2.65%) 금 : $1,353.50 (+0.30%) 구리 : $318.15 (+2.53%)

 

Daily 종합 ( 4월 19일)

[증시 종합]

- 코스피 2500 눈앞서 주춤…외국인 언제 되돌아오나  -매경

미국發 훈풍에 1%대 상승…외국인, 올 1300억 순매도

 

[기업분석]

- 호텔신라[매수] - 역사적 변화의 초입

- 매일유업[매수] - 중국향 분유 수출 회복 속도는?

- 아이센스[매수] - 사업다각화와 마진개선 진행 중

- 대한항공 사건에 반사益? 아시아나 7%↑ -매경

- 두산엔진 강세, 769억원 규모의 선박용 엔진 공급 계약을 맺은 것이 호재  -한경

- 기관 이어 개미도 '사자'… NICE '고공행진'하는 까닭  -한경

자회사 영업익 확대 전망에 저평가·배당 기대감도 커져 이달 들어 주가상승률 22.5%

- 실적·지수편입 겹호재 맞는 두산밥캣  -매경

오버행 이슈 발목 잡았지만 올 연간 영업익 10% 뛸듯  

52주 신저가 기록하기도 해…중장기적 투자 노려볼만  

- 미래에셋대우, 자사주 800만주 매입 소각  -매경

 

[ 산업분석 ]

- Clean Energy - 원가 혁신, 에너지 지형을 바꾼다

- 5000만 의료 데이터 거래시장 열린다  

세브란스 등 40개 병원·기관, 보건 의료 빅데이터 사고 파는 `바이오 빅데이터플랫폼` 구축

제약·보험·화장품업체 눈독, 신제품·신비즈니스 창출될듯… 해외에 데이터 팔아 수익 기대 -매경

- P2P 대출 돌풍 …1년새 두배 늘어 1조원  -연합

대출한도 2배 상향 효과에 등록제 정착돼

  안정성 강화, 연체율 3개월째 2%대 유지…올해 말 누적 3조원 전망

- 잘 나가는 바이오株 강타한 '버블 경고' 보고서  -한경

유진證 "국내 제약·바이오 지나치게 고평가…파티 끝나간다"

"바이오株 거품 꺼지면 2000년 초 'IT 버블' 때보다 주식시장에 더 큰 파장"

'제2의 신라젠'이라던 알파홀딩스 계약 해지 소식에 22.4% 급락

- 시총 1兆 제약·바이오주 '우후죽순'  -한경

에이치엘비·제넥신·파미셀 등  6개월 새 12곳 '몸값' 1兆 넘어

- 주가는 훨훨 날지만…면세점株 고평가론 `고개`  -매경

호텔신라 1분기 영업익 전년비 두배 넘게 증가

 

[글로벌 동향]

- 글로벌 기업분석

인튜이티브서지컬 (ISRG US) -  1Q18 Review: 로봇 판매 호조

- 中 내수경기 침체 우려에 지준율 1%P 내려 선제대응  -매경

美와 무역전쟁 후유증 우려, 경기위축 대비 유동성 확대

- 트럼프 "남북 終戰 논의 축복"… 평화협정 '가시권'  -연합

- 美, 중국에 또 맞불…알루미늄 판재에 관세 폭탄  -연합

 

[펀드 동향]

- 부활 날개 펴는 'KB중소형주포커스' 펀드  -한경

컴투스·휠라코리아 '대박'에 … 올들어 수익률 반등

최근 3개월 수익률 6.65%로 액티브 주식형펀드 중 3위 올라

- 비과세 혜택 끝난 해외 주식형 펀드…베트남·美는 '맑음'  -매경

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 전일 국고채 금리는 전구간 상승 마감. 오전에는 외국인의 국채선물 매수세 영향에 시장은 전반적으로 강세를 지속. 다만, 남북 정상회담에서의 종전 선언 추진 소식에 주식시장이 큰 폭 강세를 보이면서 시장금리도 상승 전환

- 해외채권 일드커브 베어 플래트닝. 2년물 금리는 2008년 8월 이후 최고치를 경신했고, 5/30년물 금리차는 9거래일 연속 축소되며 2007년 8월 이후 최저치인 32.8bp까지 축소. 이에 미국 경기 침체 가능성이 재차 논의되기 시작. 주요 경제지표 발표가 부재했던 가운데, 기업 실적 호조와 북한의 비핵화 기대감 등이 위험자산 선호를 견인하며 금리 상승을 주도.

- 전망

미 금리는 북미 정상회담에 대한 기대로 지정학적 리스크 완화 인식 등 안전자산 선호 약화로 상승. 국내 금리도 다음 주 남북 정상회담에 대한 기대가 유사하게 적용될 것으로 판단. 1차타겟(국고 3년 2.1% 초중반) 접근 후 외국인 동향 살피는 장세 전망 유지

 

  

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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