[4월16일] 전일 시장 동향과 오늘의 금융정보

▣ 전일(4월 13일) 마감시장 스크린

[ 국내시장 리뷰 ]

KOSPI	2,455.07p	+12.36p,  +0.51%
KOSDAQ	891.87p	+10.42P,  +1.18%
KOSPI 야간선물 (06월물)	315.60P	+2.70P,   +0.86%
원/달러	1069.5원	+0.0원,   +0.0000%

 

 -한국증시는 옵션만기일 후 외국인이 현선물 시장에서 매수하며 상승마감

 -트럼프 대통령이 시리아 공습에 대해 한발 물러서는 발언을 한 부분과 TPP 협정 복귀 검토지시도 투심에 우호적으로 작용

 -미국이 추가 관세 부과를 예고한 1천억 달러 규모의 중국산 수입품 목록을 이르면 내주 발표할 예정이라는 소식

 -업종별로는 금융주가 강세였으며, 1분기 실적 시즌이 진행되며 실적 개선 기대감이 높은 IT업종에 양호한 수급 전개

 -통신비 원가 공개 요구에 통신사는 일제히 약세 보임

 

▶주체별 매매동향

KOSPI: 외국인(+)2,323억원 순매수, 국내기관 (-)1,518억원 순매도

KOSDAQ: 외국인(-)410억원 순매도, 국내기관 (-)915억원 순매도

 

[신고가 종목]

종목명        종가(원) 등락률(%)

안트로젠      197,700 +13.56  당뇨족부궤양치료제 임상 기대감

제이준코스메틱 25,000 +12.11  마스크팩 판매 호조와 한중 관계 개선

다나와         18,000 +6.19  제휴쇼핑과 판매수수료 등의 외형이 확대

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[기관&외국인 순매수 특징주]

종목명       종가(원) 등락률(%)

삼성전기     118,500 +2.60  MLCC 타이트한 수급 지속 가능성

NH투자증권   14,600 +5.04  증시 호황 수혜 및 초대형 IB관련 기대감

호텔신라     104,000 +4.00  면세점 과점화와 한중 관계 개선

주: 당일 데이터 기준 / 자료: 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀

 

[ 해외시장 리뷰 ]

(Global brokerage daily)  -미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀-

은행주 호실적에도 하락 반전

■ 해외 주요 지수
다우 : 24360.14 (-0.50%)
나스닥 : 7106.65 (-0.47%)
S&P500 : 2656.30 (-0.29%)
Stoxx 50 : 3448.00 (+0.12%)
FTSE : 7264.56 (+0.09%)
DAX : 12442.40 (+0.22%)

■ 시장 특징 사항
* 전날 이어 상승 출발했으나 하락 전환 마감. 대형은행주들이 예상을 상회하는 실적에도 차익실현 매물로 하락 주도

* 중동의 지정학적 긴장, 대중국 추가관세 부과 계획, 경제 제재에 대응한 러시아 의회의 미국산 수입품 제한 계획 등도 부정적 영향

* 업종별로는 금융이 가장 큰 폭으로 하락, 경기소비재 IT 산업재 등도 약세. 에너지 유틸리티 부동산 등은 오름세

* 유럽증시는 이틀 연속 소폭 상승. 그러나 러시아증시는 반등 하루만에 다시 2% 가까이 하락

* 국제유가는 중동지역 긴장을 반영해 5거래일 연속 상승하며 2014년 이후 최고치 흐름 이어가. 금값은 하락 하루만에 다시 반등해 $1,340대 회복

* 달러인덱스는 강보합으로 마감, 10년물 국채금리는 미시건대 소비자신뢰지수 부진으로 1bp 하락

■ 주요 기업이슈 및 코멘트
* Wells Fargo & Co.(WFC), Non-GAAP EPS $1.20(+12.00% YoY)/컨센 $1.07 상회

* JPMorgan Chase & Co.(JPM), Non-GAAP EPS $2.37(+43.63% YoY)/컨센 $2.29 상회

■ 주요 경제지표
* 미 3월 월간 재정수지(MoM) -$208.7b(예상치-186.0b, 이전치-176.2b)

* 중국 3월 무역수지 -$4.98b(예상치 $27.50b, 이전치 $33.45b)

* 금리
미국 10년물 : 2.8267% (-0.91bp)
독일 10년물 : 0.5110% (-0.40bp)

■ 금주 주요 해외일정(현지)
*16일 미 소매판매, BOA/Netflix/Charles Schwab 실적

*17일 미 주택착공, 중 1Q GDP, Goldman Sachs/ Intuitive Surgical/Johnson & Johnson/ UnitedHealth 실적

*18일 유럽 CPI, Abbott Lab/Morgan Stanley 실적

*19일 미 선행지수, Philip Morris 실적

*20일 유럽 소비자기대지수, General Electric / Honeywell / Procter & Gamble

■ 기타 시장지표

* FX 달러/유로 : 1.2331 (+0.03%) 엔/달러 : 107.35 (+0.02%) 원/엔 : 9.97 (+0.02%) 원/헤알 : 313.26 (-0.19%) 달러인덱스 : 89.80 (+0.05%)

* 원자재 WTI : $67.39 (+0.48%) Brent : $72.58 (+0.78%) 금 : $1,347.90 (+0.45%) 구리 : $307.10 (+0.24%)

 

Daily 종합 ( 4월 16일)

[증시 종합]

- 美 시리아 공습으로 변동성↑…"긍정요인 상존"  -한경

 

[기업분석]

- 지배구조개편株 1조 쓸어담은 外人  -매경

배당확대 가능성에 베팅…오너지분 높은 주식 `인기`

현대차, 배당 압박 높아져.. 삼성, 자산매각 이익증가세…롯데, 사업분할로 기업가치↑

- 1분기 `실적 악몽`…날개 꺾인 LGD·LG이노텍  -매경

스마트폰 모델 출시지연에 작년 대비 영업익 곤두박질…하반기 실적 반등여부 주목

- 개미들 IT주에 `베팅`…삼성전자만 5천억 샀다  -매경

이달 LG전자·카카오도 순매수

- 셀루메드, 골이식재 美 FDA 승인 소식에 이틀째 上  -매경

- 내츄럴엔도텍 강세, ‘오버나잇 마이크로 패치’미국 판매 소식  -한경

- 다시 뱃고동 울린 조선株, 올해 대형株 상승률 1위 대우조선·4위 현대重  -한경

- 한미약품, 폐암 신약 개발중단에 약세  -매경

 

[ 산업분석 ]

- 구글·애플 겨냥 '디지털稅' 검토   -한경

매출 비슷한 네이버 세금 4231억 냈는데

…'조세회피' 구글코리아는 200억 못미쳐

- 韓 환율조작국 지정 면했지만 美 "개입내역 신속 공개" 압박  -매경

美, 한·중·일 등 6개국…관찰대상국으로 묶어

- 수서·판교에 반값 공공아파트 나온다  -매경

신혼부부용 전용면적 60㎡, 3억선에 연내 2~3곳 분양…수도권 4만가구 공급하기로

- 中 수출株 '톱픽'… 2차전지·폐기물株도 주목  -한경

코스닥 900 탈환 눈앞… 중소형 주도株는 누가 될까

中 사드보복 철회 기대로 네오팜·코스온 등 화장품株 관심

코스모신소재·상신이디피 등 전기차용 2차전지 소재株 유망

신대양제지, 폐기물 값 하락 수혜  "남북 경협주는 거품 가능성"

 

[글로벌 동향]

- 유가 한주새 8%↑…"시리아 확전땐 80달러 돌파"  -매경

이란핵합의 파기가능성도 악재 …CNBC "하반기 100弗" 전망

 

[펀드 동향]

- 메디톡스·휴젤·제넥신… 시총 상위 바이오株 집중  -한경

코스닥 벤처펀드 출범… 숨은 수혜주 찾기, 펄어비스·유진테크… IT 성장株도 흥행 조짐

바이오 고평가 논란에도 성장성 커 신라젠·메디포스트·케어젠 등 주

- 美 시리아 전격 공습에…러시아 펀드 어찌하오리까  -매경

경제제재에 지정학 위험까지, 한달새 10% 넘게 손실…"단기 악재 그칠 것" 전망도

 

=> 펀드 개별종목 추천은 제일 하단의 연락처로 연락주시면 종목 상담 가능합니다.

 

[Fixed Income]

- 국내채권: 4월 금통위는 만장일치로 금리를 동결했다. 경제전망은 성장 전망은 유지, 물가 전망은0.1%p 하향조정했다. 지난 1분기 물가지수 부진이 물가 전망 하향조정의 배경으로 작용했다. 기자간담회도 도비시했다. 이주열 총재는 원화 강세가 물가 상승세를 제한해 금리인상여지를 줄이는 측면이 있다고 명시했다. 한미 금리역전에 대해서도 크게 우려하지 않았다. 이달 금통위를 반영해 하반기 추가 금리인상 전망을 유지하기로 한다.

- 해외채권 미국의 시리아 공습으로 이번 주에도 트럼프 대통령의 발언에 주목해야겠다. 단발로 끝날 수 있지만 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령은 1차 시리아 공습, Fire & Fury, 감세안, 무역분쟁 시처럼 지지율 상승을 위해 마찰을 계속 일으킬 가능성이 있다. 감세안 등 미 경기 부양을 위한 것은 금리상승 요인이나 그 외의 것들은 안전자산 선호 요인이다. 다만 중동 지정학적 리스크로 국제유가 상승 시에는 물가 이슈가 다시 부각되며 금리 하락을 제한할 수 있다.

- 전망

이번 주 채권시장은 지정학적 리스크 완화 등으로 제한적인 약세가 전망된다. 중국의 금융

시장 개방 확대, 트럼프의 스탠스 변화 등이 무역 분쟁과 시리아 공습에 대한 우려를 완화

해 리스크온 기조가 강화될 것으로 판단된다. 5월 FOMC 결과를 예측할 수 있는 베이지북

이 발표되어 주목된다. 중국 1분기 GDP는 전기와 유사한 수준이 예상된다. 이달 미국 환율

보고서 이슈를 앞두고 있어 원화 강세 흐름은 지속될 전망

 

  

감사합니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 기원합니다. 

[열혈무사 변원규 수석님 제공]

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